當前，全球電信行業(yè)市場競爭日益激烈，對于電信運營商而言在業(yè)務收入增速呈現(xiàn)下滑的同時，固定資產(chǎn)投入和運營成本都面臨較大的支出壓力。無論全球領先運營商抑或新興運營商都將外包方式作為維護建設運營支撐電信網(wǎng)絡系統(tǒng)的重要選擇之一，以削減成本，保持競爭力。這一市場的巨大需求為以設備制造企業(yè)為代表的網(wǎng)絡外包服務提供商創(chuàng)造了巨大的機遇。在各方的共同推動下，電信網(wǎng)絡外包市場在規(guī)模和深度上發(fā)展水平正在迅速提高。
本文聚焦運營商網(wǎng)絡外包服務市場的發(fā)展現(xiàn)狀、商業(yè)模式創(chuàng)新及未來發(fā)展趨勢三個方面，對電信運營商網(wǎng)絡外包服務市場進行全面解讀。
一、 電信運營商網(wǎng)絡外包服務市場發(fā)展概況
近年來，全球電信運營商網(wǎng)絡外包服務規(guī)模不斷提升。截至2012年，網(wǎng)絡外包等電信外包市場規(guī)模達到140億美元，并將逐年增加，2012年市場增長率達到了18%。傳統(tǒng)電信設備商，如阿朗、愛立信、華為、諾西等已經(jīng)通過各種程度的網(wǎng)絡外包方式覆蓋了全球1/3的用戶， 2012年下半年在用戶覆蓋上增長了29%。
圖1 網(wǎng)絡外包市場規(guī)模整體發(fā)展情況
來源：ABI research
歐洲、亞太市場在網(wǎng)絡外包服務市場中占據(jù)重要地位。根據(jù)ABI Research數(shù)據(jù)，歐洲、亞太市場在全球網(wǎng)絡外包服務市場所占份額分別達到30%和54%，其中，歐洲運營商受傳統(tǒng)通信產(chǎn)品飽和、內(nèi)部漫游市場強監(jiān)管的影響，具有較強的動力將網(wǎng)絡運營外包，以保留更多在關鍵領域發(fā)展的投資能力。亞太市場中，以印度為代表的新興市場占據(jù)主導地位，這些市場面臨競爭過度激烈、資產(chǎn)負債率高、基礎網(wǎng)絡覆蓋不足等嚴重問題，這些原因促使運營商通過外包網(wǎng)絡基礎設施的建設和運營，降低運營成本，提高覆蓋水平，以追求更高的資本回報。
圖2 2012年歐洲市場占全球網(wǎng)絡外包資產(chǎn)規(guī)模占比
二、 網(wǎng)絡外包服務市場商業(yè)模式亮點
伴隨著近年來運營商網(wǎng)絡市場的快速發(fā)展，其商業(yè)模式在產(chǎn)業(yè)鏈合作、業(yè)務模式和盈利模式方面呈現(xiàn)出許多先進的理念和新的亮點，推動市場規(guī)模和價值不斷提升。
在產(chǎn)業(yè)鏈合作方面，運營商外包服務市場主要包括三大亮點：第一，網(wǎng)絡服務外包向深層次發(fā)展。網(wǎng)絡外包業(yè)務已經(jīng)覆蓋了從前期的網(wǎng)絡設計規(guī)劃，中期的網(wǎng)絡建設到后期的網(wǎng)絡維護所有過程。運營商則將主要的精力投入到在業(yè)務開發(fā)和市場營銷方面等直接面向用戶的領域。這種模式有助于推動合作雙方的協(xié)同效益，并為運營商帶來巨大的價值。
第二，合作雙方通過完善的質(zhì)量監(jiān)控體系保證合作效率。運營商主要通過名為服務水平協(xié)議”的法律文件監(jiān)督供應商的工作進度，以保障供應商提供承諾的服務質(zhì)量。全球領先的供應商均已形成了出色的網(wǎng)絡外包服務質(zhì)量監(jiān)控體系。伴隨著云計算和大數(shù)據(jù)技術的發(fā)展，其網(wǎng)絡質(zhì)量監(jiān)控能力日益提升，能夠很好的配合運營商對其服務質(zhì)量進行把關。
第三，許多供應商通過提供按需付費”協(xié)議強化合作黏性。根據(jù)協(xié)議，運營商無需根據(jù)其要求建設的設備規(guī)模付費，而是根據(jù)其用戶實際使用的網(wǎng)絡容量支付費用。這對于運營商靈活控制其投資，優(yōu)化自身現(xiàn)金流具有重要意義。
在業(yè)務模式方面，一方面，網(wǎng)絡外包方案正在向以最終用戶體驗為中心”演進。具體涉及網(wǎng)絡與業(yè)務品質(zhì)提升、客戶體驗管理、運營管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡與業(yè)務演進、協(xié)同規(guī)劃提升投資效益、容量經(jīng)營、能源效率管理及ICT拓展等業(yè)務。以IBM公司的 NAA解決方案為例，該方案提供由客戶體驗驅(qū)動的主動式端到端客戶洞察與網(wǎng)絡績效管理，提供從匯總級別(基站、扇區(qū)、設備等)到單一客戶級別的客戶洞察與詳細分析，提供網(wǎng)絡與客戶關聯(lián)的統(tǒng)一視圖，將客戶行為與產(chǎn)品設計、市場營銷等進行聯(lián)動，數(shù)據(jù)采集接口整合來自不同設備廠家的數(shù)據(jù)，降低開發(fā)量，縮短上線時間。
另一方面，供應商通過引入云計算技術，強化網(wǎng)絡外包服務能力。云平臺系統(tǒng)能有效提升資源共享度和利用率，并適合大規(guī)模部署和運營管理，如對大集群、多租戶和計費支持等；可快速定位故障和解決問題，提升云化后系統(tǒng)安全性；提供開放接口便于與運營支撐及計費系統(tǒng)對接，并兼容第三方服務器、存儲和網(wǎng)絡設備以及操作系統(tǒng)和上層應用軟件，幫助外包服務提供商提升其網(wǎng)絡外包服務水平，降低服務成本。
在盈利模式方面，各大企業(yè)深挖專業(yè)服務價值，發(fā)展服務型制造。當前市場呈現(xiàn)出傳統(tǒng)網(wǎng)絡基礎設施收入萎縮的情況，主要設備企業(yè)大力加強電信網(wǎng)絡外包專業(yè)服務的拓展力度，其核心是依托本企業(yè)出售的網(wǎng)絡設備向網(wǎng)絡業(yè)務咨詢、網(wǎng)絡規(guī)劃設計和網(wǎng)絡運維外包等服務性業(yè)務延伸，這樣一方面強化自身在這一市場的競爭力，同時也提升了其與運營商合作的盈利空間。
三、 網(wǎng)絡外包服務市場未來發(fā)展趨勢
未來幾年，全球網(wǎng)絡外包市場將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長的趨勢。預計到2017年網(wǎng)絡外包市場將達到250億美元的規(guī)模，復合增長率將達到6.07%，同時電信外包市場整體將達到760億美元，年復合增長率超過4%。隨著市場規(guī)模的提升，網(wǎng)絡外包服務將不再局限于為運營商提供節(jié)省運營成本的服務，而將進一步將為用戶提升業(yè)務能力水平，和增加收入為基礎。 網(wǎng)絡外包的發(fā)展模式呈現(xiàn)出固定走向移動，從分散走向集中，從相對獨立走向跨專業(yè)和跨地區(qū)：
網(wǎng)絡外包服務逐漸從固網(wǎng)外包走向移動網(wǎng)絡外包。根據(jù)Infonetics Research預計2008年移動外包和固網(wǎng)外包市場的收入幾乎一樣；到2014年，移動外包將占所有網(wǎng)絡外包收入總額的61%。移動市場面臨更大的成本壓力和政策壓力，使移動運營商更早的采取外包這種降低運營成本的最終手段。
網(wǎng)絡外包方式由分散網(wǎng)絡外包走向組合網(wǎng)絡外包。網(wǎng)絡外包公司經(jīng)過多年的發(fā)展，設備廠商維護能力已經(jīng)從單一業(yè)務維護能力逐漸的過度到多業(yè)務維護能力，運營商為更少的支出維護費用，也在不斷的將相關維護業(yè)務進行整合，從原先的專業(yè)化分割管理逐步走向綜合化管理，強調(diào)運維層級之間的配合和層級內(nèi)部的協(xié)作，從而促使了網(wǎng)絡外包由分散網(wǎng)絡外包向組合網(wǎng)絡外包的轉(zhuǎn)型。
跨專業(yè)和跨地區(qū)的網(wǎng)絡組合外包的方式逐漸成為一種趨勢。為防止網(wǎng)絡外包業(yè)務過于分散化導致運維服務單位總體利潤的下降，影響網(wǎng)絡外包服務單位積極性，從而影響網(wǎng)絡安全，運營商需要控制網(wǎng)絡外包公司數(shù)量，使跨專業(yè)和跨地區(qū)的網(wǎng)絡組合運維外包成為一種趨勢。
