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商標性使用是商標戲仿在商標侵權(quán)中的先決問題

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廣義上的符號性戲仿并不涉及商標性使用,應當援引著作權(quán)法的規(guī)則適用言論自由和合理使用規(guī)則抗辯;狹義上的商標戲仿行為則由他人在經(jīng)營活動中作出,在商標侵權(quán)認定中僅需考慮后一種情形。因為如果不構(gòu)成商標性使用,則不至于有混淆之虞,則該種行為當不屬于商標法探討之列。
商標侵權(quán)判斷中的商標性使用是一個價值判斷和公共政策選擇問題,使用商標的商品與消費者有“接觸”是構(gòu)成商標性使用的最主要的情形,但卻不限于此,為了更有效地制約侵權(quán)行為,商標立法可以把那些使用商標的商品尚未、甚至都不太可能與消費者有接觸的情形(如涉外定牌加工)納入商標侵權(quán)判斷中的商標性使用之中。我國《商標法》第57條規(guī)定了兩種直接侵害注冊商標專用權(quán)的行為:未經(jīng)商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的;未經(jīng)商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的??梢?,消費者與使用商標的商品有“接觸”,商標標識與具體商品或服務相聯(lián)系才構(gòu)成商標性使用。
商標法與著作權(quán)法雖然都將不侵權(quán)的特定行為稱為合理使用(fair use),但二者有著本質(zhì)區(qū)別,嚴格意義上說,“商標合理使用”的稱謂有失嚴謹。這是因為,著作權(quán)合理使用認定的前提是被訴行為實質(zhì)性使用了原作品;而商標合理使用并非是指某種未經(jīng)允許使用他人商標的行為是合理的、正當?shù)模谔囟ɡ娴目剂?,對其不視為侵害商標?quán),而是為了澄清某些情形不構(gòu)成商標性使用,從而不可能侵害商標權(quán)。它以反向列舉的方式重申了商標性使用的概念。有學者指出,商標合理使用并非真的“合理使用”,這是因為,許多商標“合理使用”行為不構(gòu)成侵權(quán)的原因并非商標法對商標權(quán)進行了限制,而是這些行為并不屬于商標法意義上的使用,原本就不受商標權(quán)控制。戲仿行為是否構(gòu)成商標合理使用,應當以該戲仿行為是否屬于商標性使用為標準。在實踐中,如果被控戲仿行為并非其商標性使用,則下一步應判斷屬于是否構(gòu)成著作權(quán)法上的合理使用;如果屬于商標性使用,則應當進一步判斷其是否屬于商標混淆或馳名商標淡化的情形。

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