2018年是貫徹落實黨的十九大精神的第一年，中國將開啟更高層次開放型經(jīng)濟新征程，培育貿(mào)易發(fā)展新優(yōu)勢，服務外包產(chǎn)業(yè)轉型升級路徑日益明晰，在提升全球價值鏈道路上穩(wěn)步前行。

2017年我服務外包產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)兩位數(shù)增長

2017年中國服務外包產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質量增長，在向智力投入轉變，向高技術含量、高附加值業(yè)務拓展中邁出堅實步伐，成為新常態(tài)下產(chǎn)業(yè)升級、外貿(mào)轉型的有利支撐。

增速顯著提升。據(jù)商務部統(tǒng)計，2017年全年中國共簽訂服務外包合同金額1807.5億美元，同比增長25.1%；完成服務外包執(zhí)行金額1261.4億美元，同比增長18.5%。其中，離岸服務外包合同簽約金額、執(zhí)行金額分別為1112.1億美元、796.7億美元，同比分別增長16.7%、13.2%，增長速度領先服務貿(mào)易出口速度，是新興服務業(yè)出口的核心。

結構持續(xù)優(yōu)化。服務外包企業(yè)向高附加值業(yè)務環(huán)節(jié)拓展勢頭顯現(xiàn)，2017年中國企業(yè)承接國際IT解決方案業(yè)務同比增長367.1%，企業(yè)逐漸具備面向最終客戶提供項目咨詢設計、實施執(zhí)行及運營維護等全流程服務的綜合能力。同時，企業(yè)積極融合新一代信息技術提升外包價值，全年承接國際電子商務平臺服務、互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣服務、數(shù)據(jù)分析服務執(zhí)行額分別比前一年增長226.4%、73.8%、51.9%?；谠朴嬎愕慕桓赌Ｊ阶兏?、基于大數(shù)據(jù)的業(yè)務升級、基于人工智能的平臺搭建更加普及。

從三大類業(yè)務發(fā)展來看，2017年知識流程外包（KPO）發(fā)展迅猛，特別是國際業(yè)務領域，增長約18%，均超過信息技術外包（ITO）、業(yè)務流程外包（BPO）7個百分點以上。增長主要得益于知識產(chǎn)權外包服務、管理咨詢服務、數(shù)據(jù)分析服務、工業(yè)設計外包及醫(yī)藥研發(fā)服務。2017年ITO、BPO、KPO業(yè)務執(zhí)行額分別為618.5億美元、235.7億美元、407.2億美元，業(yè)務結構由2016年的53：16：31調整為49：19：32。

市場加速拓展。中國服務外包產(chǎn)業(yè)長期致力于用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源。2017年，貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，中國經(jīng)濟供給側結構性改革步伐加速，國內(nèi)市場外包需求持續(xù)釋放，國內(nèi)市場合同簽約金額、執(zhí)行金額占比分別達38.5%、36.8%，比前一年分別增長3.2個、3.0個百分點。

內(nèi)地企業(yè)的國際業(yè)務已經(jīng)拓展到全球200多個國家和地區(qū)，其中，美國、歐盟、中國香港、日本是最主要的國際業(yè)務來源地，2017年內(nèi)地企業(yè)共完成來自這四個區(qū)域的服務外包執(zhí)行金額491.4億美元，占比61.7%。受日本經(jīng)濟、匯率、成本上升、中日政治關系等多重因素的影響，中日服務外包合作一度放緩。2017年中國企業(yè)承接日本發(fā)包業(yè)務同比增長19.5%，對日外包市場回暖向好，日本外包訂單增多與內(nèi)容難度增加、客戶需求提高并存，對日外包企業(yè)在堅守中加快轉型。

企業(yè)承接一帶一路”沿線國家的服務外包合同執(zhí)行額152.7億美元，同比增長25.98%，成為國際業(yè)務發(fā)展新亮點，占離岸服務外包執(zhí)行總額的19.2%，比前一年提升2個百分點。其中，東南亞11國是規(guī)模最大的區(qū)域，承接該區(qū)域合同執(zhí)行額78.81億美元；西亞北非16國是增長最快的區(qū)域，合同執(zhí)行額同比增長44.9%。

梯度轉移加快。隨著勞動力成本、商務成本的攀升，服務外包產(chǎn)業(yè)由東向西、由南向北加快梯度轉移。2017年中部、西部、東北部地區(qū)完成合同執(zhí)行額分別比前一年增長26.5%、22.9%、26.6%，均超過東部地區(qū)17.3%的增長速度。東部地區(qū)服務外包合同執(zhí)行額占比從2016年的85.5%下滑至84.6%。中部、西部、東北地區(qū)占比均有所上升，其中中部地區(qū)占比6.7%，上升4個百分點，增長最為顯著。各區(qū)域聚焦產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)，差異化協(xié)同發(fā)展。

服務外包產(chǎn)業(yè)遍地開花得益于不同批次示范城市的傳導帶動。2017年中國服務外包示范城市由21個增至31個，傳統(tǒng)21個示范城市依托先發(fā)優(yōu)勢，加快高端要素集聚，積極推動產(chǎn)業(yè)轉型升級，向創(chuàng)新高地邁進，2017年完成服務外包執(zhí)行額共1018.4億美元。其中，執(zhí)行額超過70億美元的城市包括南京、無錫、蘇州、深圳、廣州、杭州、上海7地，比前一年增加3家。新晉10個示范城市主動對接優(yōu)質資源，吸收借鑒成熟模式，依托本地特色實現(xiàn)快速起步，2017年完成服務外包執(zhí)行額同比增長33%。其中，沈陽、南通、南寧、烏魯木齊等城市實現(xiàn)50%以上的高速增長。

2017年，商務部推進實施示范城市動態(tài)管理，推動在示范城市范圍內(nèi)實行的技術先進型服務企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策向全國推廣，系列舉措為非示范城市發(fā)展帶來利好。非示范城市服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展各項指標占比均有所提升，企業(yè)占比由2016年的26.7%升至2017年的28.1%，合同執(zhí)行金額占比由6.1%上升至8.5%。

企業(yè)隊伍規(guī)模持續(xù)壯大。2017年全國新增服務外包企業(yè)4173家，服務外包企業(yè)隊伍持續(xù)壯大，企業(yè)競爭力更是顯著提升。粗略估算，企業(yè)平均合同簽約金額與前一年相比增長10%左右。服務外包企業(yè)從最初簡單的人力外包向解決方案提供商轉型，深入行業(yè)內(nèi)部，掌握業(yè)務規(guī)則及設計標準，熟悉管理流程。企業(yè)不單開始面對最終客戶、高端客戶，同時開始面向全球市場轉包，整合配置國際資源。且深耕大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能移動、區(qū)塊鏈等技術領域，為數(shù)字化轉型賦能。2017年服務外包領軍企業(yè)文思海輝從業(yè)人員達3萬人，已在全球17個國家和地區(qū)設有分支機構和交付中心，為128家世界500強企業(yè)及眾多中小企業(yè)提供服務。

2018年全球服務外包處于風口

國際貨幣基金組織最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望報告》指出，2018年全球經(jīng)濟增長有望達到3.9%，全球75%的經(jīng)濟體有望加快增長，世界經(jīng)濟開始進入快速增長期，且增長比較均衡。經(jīng)濟增長為服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來利好，但貿(mào)易保護主義、地緣政治風險、勞動力成本上升、崗位回流、技術沖擊等因素依然值得警惕。創(chuàng)新、智能、整合、融合”有望成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度關鍵詞。

創(chuàng)新驅動外包價值提升。新階段，以補充勞動力資源、建立成本中心”為特征的外包需求日益淡化，主要發(fā)達經(jīng)濟體為緩解失業(yè)率上漲壓力，通過采取多種政策措施引導企業(yè)減少境外發(fā)包業(yè)務。如2017年美國改革H-1B簽證，收緊移民政策；印度、中國等傳統(tǒng)接包市場勞動力成本攀升，成本優(yōu)勢逐漸萎縮。新階段，提升價值、創(chuàng)造價值”成為外包新需求，服務外包不再是完成標準化的、固定的業(yè)務模塊，而是參與企業(yè)管理、標準、流程設計，完成有創(chuàng)造價值的服務需求。

2018年1月，《華爾街日報》文章指出，越來越多的大型外包企業(yè)如康帕斯集團、埃森哲等入選全球最佳雇主榜單，未來服務外包企業(yè)不再僅是IBM、GE等企業(yè)的供應商，而有望成為某一領域的競爭者。

智能轉型步伐加快。2017年對于人工智能的討論不絕于耳，如達沃斯經(jīng)濟論壇全球風險”報告提出，2017年全球貿(mào)易的最大風險就是失業(yè)，而造成這一結果的罪魁禍首就是不斷提升的自動化”。人工智能帶來的沖擊面向全行業(yè)，服務外包產(chǎn)業(yè)也不例外，隨著機器人、算法承擔更多的任務，市場對人工的需求將減少。2018年1月，印度《經(jīng)濟時報》報道，印度IT產(chǎn)業(yè)裁員高達5.6萬人，IT公司校園招聘減少50%~70%。

2018年是人工智能的風口，對于服務外包產(chǎn)業(yè)而言，機遇與挑戰(zhàn)并存。人工智能有望提升服務能力，如高知特公司利用AI技術管理客戶財務；優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術有限公司借助流程機器人完成保單數(shù)據(jù)抓取、錄入、校對工作。同時，人工智能將拓展服務領域，智能安防、智慧交通、智慧政務等領域蘊藏新的機會。但人工智能也有可能減少外包業(yè)務需求量，客戶或將使用人工智能系統(tǒng)代替外包服務/人工服務，特別是一些簡單、高頻的服務內(nèi)容。如國內(nèi)易到用車用人工智能客服代替90％的人工客服，阿里推出阿里小蜜，網(wǎng)易自建網(wǎng)易七魚完成客服工作，中國聯(lián)通與百度在人工智能客服領域達成合作等。

整合資源培育增長新動力。為加快服務能力提升，滿足客戶多樣化需求，服務外包企業(yè)加快資源整合?；谏鐣瘏f(xié)作、共享的眾包理念”，中軟國際、文思海輝、博彥科技、軟通動力等國內(nèi)領軍企業(yè)陸續(xù)搭建了眾包服務平臺，通過成熟的流程管理體系，有效整合個人、團隊、企業(yè)等行業(yè)勞動力資源。此外，隨著端到端的一整套服務模式日益受到客戶青睞，服務外包企業(yè)加快整合業(yè)務流程上下游資源，提升全流程服務、一攬子服務、綜合解決方案能力，滿足客戶對明確交付成果及簡化風險管理的新需求。當前，特別是在醫(yī)藥研發(fā)服務領域，服務流程鏈條較長，企業(yè)發(fā)展各有側重，為了具備全流程服務能力，并購合作成為有效途徑。

數(shù)字化推進行業(yè)融合。據(jù)IDC調查，2017年全球有67%的1000大企業(yè)將數(shù)字化轉型作為戰(zhàn)略核心，數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字化轉型上升為多個國家的國家戰(zhàn)略，F(xiàn)orrester研究顯示，2016年~2018年，數(shù)字服務將保持20%的增速，數(shù)字化轉型在各行各業(yè)有序鋪開，如智能制造、金融科技、智能汽車、電子商務、智慧醫(yī)療等。

數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展離不開服務外包支撐，行業(yè)數(shù)字化轉型推進服務外包與行業(yè)融合發(fā)展。全球知名外包商Infosys擬將數(shù)字化創(chuàng)新與數(shù)字體驗工作室拓展至全球；國內(nèi)領軍企業(yè)文思海輝發(fā)布以數(shù)字科技領先全球，用行業(yè)服務創(chuàng)造價值”新遠景，為高科技、金融、互聯(lián)網(wǎng)、電信、制造、零售、旅游、汽車、醫(yī)療、媒體娛樂等行業(yè)提供數(shù)字化解決方案服務。據(jù)中國服務外包研究中心調研，服務外包企業(yè)日益關注大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)、智能應用、網(wǎng)絡應用和服務體系架構、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字技術平臺等方向。

中國服務外包發(fā)展接近拐點

2018年，中國經(jīng)濟發(fā)展有望保持穩(wěn)定性及增長韌性，逐步由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。中國服務外包定位轉變、量質轉變、監(jiān)管升級、政策升級的動能加快集聚，產(chǎn)業(yè)發(fā)展應牢牢把握創(chuàng)新、智能、整合、融合趨勢，繼續(xù)拓展國際市場，深化一帶一路”沿線國家合作渠道，持續(xù)在整合全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈中發(fā)揮重要作用，持續(xù)為中國經(jīng)濟發(fā)展新階段、開放經(jīng)濟發(fā)展新征程作出貢獻。

中國外包的國際身份開始轉變。自2006年啟動千百十”工程以來，中國一直以接包方”身份處于全球服務外包價值鏈中。近些年，中國經(jīng)濟以消費驅動、服務業(yè)占據(jù)主導的發(fā)展模式推動中國產(chǎn)業(yè)面向全球市場整合人才、技術、資本等優(yōu)質資源，中國服務外包由接包方”向接發(fā)包并重”的身份轉變。2018年，為落實黨的十九大精神，中國政府將舉辦首屆中國國際進口博覽會，搭建開放平臺，促進各國加強經(jīng)貿(mào)合作，推動服務領域的合作更加緊密。中國服務外包企業(yè)不僅借力發(fā)達經(jīng)濟體的研發(fā)優(yōu)勢，同時依托東南亞、非洲等經(jīng)濟體的成本優(yōu)勢，將實現(xiàn)發(fā)展規(guī)模及質量的雙提升。

產(chǎn)業(yè)加快向高質量發(fā)展。中國長期位居全球第二大離岸服務外包接包地，經(jīng)過十多年的趕超，與印度在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上的差距日益縮減。面對新風口，中國服務外包產(chǎn)業(yè)具備高質量發(fā)展?jié)摿?，必然邁向高質量發(fā)展階段。2018年服務外包產(chǎn)業(yè)將更多由定制化的一對一”服務轉向平臺式的一對多”服務，由人頭定價的線性增長轉向項目分成式的非線性增長，由依賴人工轉向依托技術進步，由單一的服務活動轉向深入行業(yè)的綜合解決方案服務。伴隨著行業(yè)標準、服務標準的出臺，服務外包發(fā)展將走向規(guī)范化、國際化、高端化。

服務外包監(jiān)管被提上日程。不斷出現(xiàn)的外包交付周期超出預期”定制開發(fā)產(chǎn)品束之高閣”外包預算上漲”等現(xiàn)象引發(fā)對外包價值的新一輪反思及對外包風險進一步監(jiān)控的需求。近年來，一行三會”加大對金融機構外包的監(jiān)管力度，《中國人民銀行關于加強銀行卡收單業(yè)務外包管理的通知》要求嚴格規(guī)范與外包服務機構業(yè)務合作，《中國保監(jiān)會關于專業(yè)網(wǎng)絡保險公司開業(yè)驗收有關問題的通知》規(guī)定保險公司應具有完善的外包業(yè)務管理制度。國家食品藥品監(jiān)督管理總局也陸續(xù)發(fā)文嚴厲打擊藥物臨床試驗數(shù)據(jù)不真實、臨床試驗不規(guī)范的相關申請人，不少CRO企業(yè)面臨處罰。2018年對服務外包的監(jiān)管，信息安全的風險防范將成為重中之重。

制度環(huán)境進一步完善。為順應服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅動因素的變化，新一輪政策體系有望成型。引導示范城市由政策洼地轉向創(chuàng)新高地，釋放輻射帶動功能；推動產(chǎn)業(yè)政策向全國普惠，引導企業(yè)布局更加貼近市場，培育內(nèi)生增長力；鼓勵企業(yè)擴大人員規(guī)模向增強研發(fā)創(chuàng)新投入轉變，提升服務價值；出臺行業(yè)標準，引導企業(yè)提高綜合解決方案服務能力，增強國際競爭力。此外，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還將持續(xù)受益于國家服務貿(mào)易創(chuàng)新試點、中國制造2025、國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、互聯(lián)網(wǎng)+”行動、自由貿(mào)易試驗區(qū)發(fā)展等，如服務外包產(chǎn)業(yè)重點領域已被納入國家服務貿(mào)易引導基金重點投資范疇。隨著自由貿(mào)易試驗區(qū)、自由貿(mào)易港建設的推進，服務外包領域投融資、通關、外匯管理等便利化水平均有望進一步提升。