美國時間 10 月 25 日,微博(Nasdaq:WB)頒布頒發(fā)成功發(fā)行價值 9 億美元的高級可轉債,其中包孕了微博向最初購買者提供最多 1 億美元可轉債的超額認購選項,該可轉債將于 2022 年到期。
由于獲得超額認購,微博在原計劃1.25%-1.75%利率區(qū)間、128. 75 美元-133. 27 美元價格區(qū)間的基礎上,擴大了發(fā)行規(guī)模,并最終以1.25%的年利率得以發(fā)行。這些可轉債可以轉換為微博的美國存托股份(ADS),轉換率為 1000 美元可轉債轉換為7. 5038 股微博ADS股份,相當于每股ADS 133. 27 美元,較微博 2017 年 10 月 25 日的收盤價90. 35 美元,溢價約47.5%。
此次發(fā)行可轉債的凈收益,,將用于公司一般性日常運營,如運營資金需求,以及對潛在互補業(yè)務的收購等。
按照本周二微博公布的截至 9 月 30 日的 2017 財年第三季度未經審計的初步業(yè)績概要,第三季度微博總營收為3. 2 億美元,超過2. 973 億美元的分析師預估均值。不根據美國通用會計準則,第三季度歸屬于微博的凈利潤為1. 152 億美元。過去兩年多時間,微博股價漲幅高達688%,遠遠超過同期中概股82%的平均漲幅。