作者：周欣

來(lái)源：三節(jié)課

注：陌陌應(yīng)該算是一家比較神奇的互聯(lián)網(wǎng)公司吧，從最初被打上“約炮神器”的標(biāo)簽，到不停洗白，再到轉(zhuǎn)戰(zhàn)直播，陌陌一直在求變，甚至連logo都變了顏色。 7 月份，陌陌發(fā)布了新版本，版本變革之大簡(jiǎn)直像換了個(gè)臉。換臉背后的原因和邏輯又是什么呢?

7 月 11 日的時(shí)候， 陌陌發(fā)布了iOS8. 0 版本，值得注意的是，新版本與上個(gè)版真比擬發(fā)生了翻天覆地的變革。雖然在陌陌發(fā)展的歷史上如此激進(jìn)的改版也不是第一次了，但是億級(jí)用戶體量的App如此大的改版還是非常少見。

一、陌陌8. 0 大改版的配景

從陌陌Q1 的財(cái)報(bào)來(lái)看，凈營(yíng)收達(dá)到 5090 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)93%;凈利潤(rùn) 1270 萬(wàn)美元，同比漲35%;截至 2016 年 3 月 31 日，陌陌月活躍用戶數(shù)達(dá)到 7230 萬(wàn)人。

一切數(shù)據(jù)都仿佛在告訴我們，陌陌是一家變現(xiàn)能力極強(qiáng)的公司，是一家很會(huì)賺錢的公司，同時(shí)也正在成為一家非常值錢的公司。在此配景下，陌陌這次改版似乎讓很多人看不懂了：陌陌這次又是為何如此激進(jìn)?

陌陌7. 9 與陌陌8. 0 首頁(yè)對(duì)比

1、從陌陌業(yè)績(jī)下滑說(shuō)起

8 月 22 日的時(shí)候，陌陌公布了 2017 年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，從財(cái)報(bào)來(lái)看，我感覺(jué)陌陌的改版并非憑空而來(lái)。陌陌第二季度財(cái)報(bào)公布當(dāng)日，市場(chǎng)的反應(yīng)出現(xiàn)異常，陌陌股價(jià)開盤暴跌12.12%，報(bào)39. 62 美元/股，跌5. 46 美元，收盤股價(jià)跌幅達(dá)20.1%，報(bào)收36. 02 美元。股價(jià)暴跌背后最重要的原因是陌陌Q2 業(yè)績(jī)的下滑。我想陌陌8. 0 的改版應(yīng)該與陌陌Q2 季度的業(yè)績(jī)有著密切的關(guān)系。

由陌陌財(cái)報(bào)可知，陌陌二季度凈營(yíng)收增速低于過(guò)去四個(gè)季度，凈利潤(rùn)連續(xù)兩個(gè)季度下滑。Q2 季度的收入比擬Q1 季度的2. 65 億美元，增幅17.7%，而凈利則是同比大幅下滑，比擬 2017 年Q1 季度陌陌的 9070 萬(wàn)美元凈利，Q2 季度凈利環(huán)比下滑32%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：陌陌財(cái)報(bào)

我認(rèn)為陌陌Q2 業(yè)績(jī)下滑的原因主要有以下兩個(gè)方面：

(1)直播繳稅(注： 2017 年 6 月份，蘋果公司開發(fā)者網(wǎng)站上更新了《APP-Store審核指南》對(duì)應(yīng)用內(nèi)打賞抽成30%后，映客、陌陌等以打賞為主要收入來(lái)源的直播平臺(tái)都遭受重創(chuàng)) 以及成本和支出的增長(zhǎng)，如：主播分成、營(yíng)銷推廣費(fèi)、人員成本等，而直播業(yè)務(wù)在營(yíng)收中的占比超過(guò)八成。

(2)直播已經(jīng)從之前的成長(zhǎng)期進(jìn)入成熟期 ，整個(gè)直播行業(yè)用戶活躍度下降，直播行業(yè)獲取新用戶難度加大、用戶平均收入臨近天花板，同時(shí)，陌陌直播還要面臨其他直播平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：陌陌財(cái)報(bào);UuestMobile

對(duì)于直播業(yè)務(wù)，陌陌公司聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO唐巖曾指出，日活躍用戶(DAU)、DAU轉(zhuǎn)換成直播用戶的比例、用戶付費(fèi)率、每用戶平均收入(ARPU)是決定其直播業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力的四大要素。在直播行業(yè)獲取新用戶難度加大、每用戶平均收入臨近天花板的情況下，從存量市場(chǎng)里挖掘付費(fèi)用戶、提高付費(fèi)轉(zhuǎn)化率成為直播平臺(tái)們獲取營(yíng)收增長(zhǎng)的主要方式。在直播行業(yè)中，提高用戶付費(fèi)比例的核心之一是增強(qiáng)社交屬性。

陌陌8. 0 短視頻功能

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