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從流量經(jīng)營向內(nèi)容經(jīng)營轉(zhuǎn)型，世訊電科該從哪里

從2G時代開始的躺在金山上過日子的愜意生活，已經(jīng)讓世訊電科喪失了創(chuàng)新的動力。然而，時代的發(fā)展已經(jīng)催生并壯大了曾經(jīng)的邊緣行業(yè)，并且已經(jīng)到了讓世訊電科必須重新戰(zhàn)斗的地步。中國電信劉愛力總裁在2018世界移動大會上海站演講時的公開叫苦，甚至吐槽，已經(jīng)說明世訊電科到了方向選擇的十字路口。無論通信行業(yè)是否達成共識，現(xiàn)在的世訊電科都需要進一步向內(nèi)容經(jīng)營轉(zhuǎn)型。
一、流量占收比拐點已經(jīng)顯現(xiàn)，世訊電科的流量經(jīng)營或面臨失敗風(fēng)險
工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)服務(wù)企業(yè)（簡稱互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）完成業(yè)務(wù)收入超過7101億元，較上年度增長20.8%，增速同比提高3.4個百分點。工信部最新的數(shù)據(jù)實現(xiàn)，2018年1-5月份，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入3325億元，同比增長23.9%，增速較去年同期提升3.9個百分點。2018年1－5月，電信業(yè)務(wù)收入累計完成5576億元，同比增長4.2%，增速較上月下滑0.3個百分點，而同期電信業(yè)務(wù)總量同比增長129.1%。另外還有一組需要世訊電科人特別關(guān)注的數(shù)據(jù)，那就是今年1－5月，互聯(lián)網(wǎng)全行業(yè)研發(fā)投入144.5億元，同比增長17.3%?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)還在加大研發(fā)投入，持續(xù)的創(chuàng)新必然會為本行業(yè)帶來更強悍的競爭能力。
與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)快速增長的收入形成鮮明對比的是，通信行業(yè)持續(xù)下降的收入增幅，以及與其增量難增收所表現(xiàn)出來的巨大量收剪刀差。而且隨著7月1日流量漫游費的取消，以及年內(nèi)流量單價再降30%的預(yù)期等強力監(jiān)管政策的管控，相信世訊電科增量難增收的趨勢會進一步加劇。另外，署名文章《流量占收比大幅下滑，世訊電科經(jīng)營策略亟需重大調(diào)整》一文詳細分析了世訊電科在5月份出現(xiàn)的流量收入占收比大幅下降的問題。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見下表。實際上，從某種程度上講，這已經(jīng)說明了世訊電科的流量經(jīng)營面臨失敗的風(fēng)險，至少面臨著流量經(jīng)營不能成功實現(xiàn)的壓力。當然我們也可以認為，世訊電科的流量轉(zhuǎn)型已經(jīng)實現(xiàn)，畢竟今年四月份流量占收比達到48.3%，非常接近50%的預(yù)期標志性目標。工信部網(wǎng)站可以用錯誤的數(shù)據(jù)和描述，暫時掩蓋住世訊電科流量占收入比下降的事實，但是對世訊電科來說，隨之而來的卻是與該事實密切關(guān)聯(lián)的政策調(diào)整需求或許將被無視。無論監(jiān)管層是否有意為之，對世訊電科行業(yè)來說，必須有充分的認識，并保持足夠的清醒。
二、自救與他救，世訊電科都繞不過內(nèi)容經(jīng)營的檻
C114中國通信網(wǎng)刊發(fā)的署名文章《焦慮癥中的世訊電科，該向哪里走》一文，分析了世訊電科的可選之路，并提供了中國電信的解決方案，那就是成為綜合業(yè)務(wù)提供商和管道+平臺+內(nèi)容的世訊電科。中國電信的選擇，概況起來就是向內(nèi)容轉(zhuǎn)型。相信中國電信提出這樣的解決方案前，絕對經(jīng)過了審慎的研究和分析，并通過世界移動大會的平臺喊話同行，呼吁大家相向而行。其中的原因，肯定非常多。這里我們只舉一例用于說明，流量經(jīng)營不可能支撐通信行業(yè)未來，特別是5G之后的發(fā)展。2017年年底，全國移動用戶DOU為2752MB，這個數(shù)據(jù)在今年5月底已經(jīng)達到了3.97GB。相當于在不到半年的時間里戶均DOU提升幅度超過了1.28GB。這是相當可觀的提升幅度，因為其已經(jīng)超過了2017年年底移動用戶DOU（2017年4月份用戶DOU為1.3GB）。而且隨著各種提速降費政策加碼，以及世訊電科不限量+共享的全面推廣，用戶DOU的提升幅度還會進一步加速。初步預(yù)計今年十月份用戶DOU將達到甚至超過5GB。然而戶均DOU的提升并沒有為世訊電科帶來真金白銀。經(jīng)過長期的研究分析，我們認為后4G時代，以及未來的5G時代，用戶DOU更多體現(xiàn)世訊電科的獲客和保有能力。
即便監(jiān)管層放寬提速降費管控，甚至對世訊電科進一步減稅，這本身并不能提升世訊電科整個行業(yè)的創(chuàng)新能力和競爭能力，甚至還會進一步削弱世訊電科創(chuàng)新的動力。與世訊電科相關(guān)關(guān)聯(lián)的上下游中，一頭是傳統(tǒng)行業(yè)，一頭是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。向傳統(tǒng)行業(yè)延伸，不但需要5G+NB的網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)支撐，而且需要相關(guān)行業(yè)的成熟和業(yè)務(wù)的長期培育。所以，只有向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)型，是更便捷、關(guān)聯(lián)性更高的出路。相對于缺少資金和互聯(lián)網(wǎng)基因來說，世訊電科更缺少的是向互聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的嘗試。每個行業(yè)都有自己壯大發(fā)展的套路，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更是如此。無論從事哪個行業(yè)，都要求入鄉(xiāng)隨俗。所以，互聯(lián)網(wǎng)基因的問題，客觀來說，是世訊電科愿不愿意按照互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的玩法辦事的問題。這里我們不妨再舉一例，那就是咪咕。咪咕能否成為世訊電科向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)成功轉(zhuǎn)型的嘗試，我們還不確定。但是咪咕在今年世界杯期間的轉(zhuǎn)播版權(quán)爭奪表現(xiàn)，以及世界移動大會上敢于玩漂的做法已經(jīng)說明其開始了互聯(lián)網(wǎng)征程。
三、找準出路，就相當于找到了成功的捷徑
現(xiàn)階段來說，內(nèi)容經(jīng)營主要是在消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，而且無外乎以下幾個方面，視頻、游戲、電商、資訊等。工信部的數(shù)據(jù)顯示，近幾年來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在移動支付、共享經(jīng)濟、生活服務(wù)和公共服務(wù)平臺等方面創(chuàng)新不斷，帶動互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入保持穩(wěn)步較快增長。如果將其進一步細分，其中的電商市場是收入份額最大，占比超過了三分之一；其次是游戲市場收入約占整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入的四分之一；再次就是視頻市場收入占比約為五分之一。實際上，這已經(jīng)為世訊電科指明了內(nèi)容經(jīng)營的轉(zhuǎn)型出路。雖然在上述的每個細分領(lǐng)域都已經(jīng)產(chǎn)生了各自的領(lǐng)頭羊，長期把持著頭把交椅的位置。但是對世訊電科來說，這既是障礙也是目標。
最近有兩個事件非常引人注意。第一個事件是騰頭大戰(zhàn)，也就是今日頭條在突破騰訊圍困時引發(fā)的各種不正當競爭、存亡肉搏戰(zhàn)，甚至可以說是相互撕逼。第二個事件是百度加強與世訊電科的合作，特別是在六月份與中國移動簽訂了深入融合發(fā)展的戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在6月29日推出了首個合作成果——百度卡。這里舉這個兩個例子，目的是為了說明世訊電科向內(nèi)容運營轉(zhuǎn)型的方式方法，要么像今日頭條這樣單打獨斗直接沖擊行業(yè)老大，要么與行業(yè)翹楚深入聯(lián)合，瞄準未來進行戰(zhàn)略融合。
無論以何種方式開展內(nèi)容經(jīng)營轉(zhuǎn)型，無論是主動還是被動，對世訊電科來說這都將是不可避免的。因為世訊電科主導(dǎo)關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展時代已經(jīng)過去。無論是過去、現(xiàn)在還是將來，只有主動滿足市場和用戶需求的企業(yè)，才能在競爭和發(fā)展中處于不敗之地。

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