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透過(guò)“集采”看市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)FTTX產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

近日，中國(guó)電信啟動(dòng)了2014年P(guān)ON設(shè)備集采，本次集采延續(xù)去年的招標(biāo)模式，一階段進(jìn)行OLT與MDU的招標(biāo)，二階段進(jìn)行終端產(chǎn)品招標(biāo)。受電信建設(shè)模式的影響，本次集采OLT及MDU的招標(biāo)規(guī)模較2013年大幅下降，新建各類(lèi)OLT 33萬(wàn)PON口，ONU寬窄帶158萬(wàn)線(xiàn)，較2013年分別減少63%和77%。
招標(biāo)規(guī)模的減少，也說(shuō)明經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，中國(guó)電信FTTX建設(shè)步伐已經(jīng)放緩，特別是終端完全解耦后，F(xiàn)TTH的建設(shè)成本進(jìn)一步下降，MDU已不再是電信發(fā)展寬帶的首選。據(jù)OVUM權(quán)威咨詢(xún)報(bào)告的分析，未來(lái)幾年全球PON OLT的出貨量會(huì)進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)到2018年，其出貨量將由現(xiàn)在的4100萬(wàn)端銳減至1300萬(wàn)端。整體市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)的下行，也讓PON設(shè)備廠商生存空間進(jìn)一步萎縮。
受市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈等因素的影響，各廠家在此次集采中的報(bào)價(jià)均比較理性，各類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格較2013年變化不大，這充分反映了各廠家對(duì)于此次集采的心態(tài)。當(dāng)然電信從自己角度出發(fā)，仍希望通過(guò)集采大幅降低PON設(shè)備采購(gòu)成本，這種博弈在未來(lái)幾年內(nèi)還將繼續(xù)。另外，集采也是一面鏡子，透過(guò)它我們也能看到技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)以及市場(chǎng)行情的變化。
FTTB還能走多遠(yuǎn)？
作為PON本身而言，其技術(shù)產(chǎn)生的背景源于FTTH。在國(guó)外，運(yùn)營(yíng)商基本全部采用FTTH的建設(shè)模式，不存在FTTB這一過(guò)渡階段。而在國(guó)內(nèi)，由于FTTH建設(shè)初期的ODN成本居高不下，同時(shí)，為了更有效的利用現(xiàn)有銅線(xiàn)資源，因此衍生出了FTTB、FTTN、FTTC等建設(shè)模式。從2006年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商已部署幾千萬(wàn)線(xiàn)的FTTB，盡管用戶(hù)接入帶寬較過(guò)去大幅提升，但伴隨著高帶寬的新業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)商之間寬帶競(jìng)爭(zhēng)的壓力增大，三大運(yùn)營(yíng)商不約而同的將目光轉(zhuǎn)向了FTTH。
當(dāng)然，近年來(lái)VDSL以及10G PON技術(shù)的快速發(fā)展，還在延續(xù)FTTB的生命周期，但受制于銅線(xiàn)質(zhì)量、節(jié)點(diǎn)下沉、現(xiàn)網(wǎng)改造困難等因素的影響，這兩種技術(shù)結(jié)合FTTB的建設(shè)量并不多，僅僅是在部分高校、或光纖難以入戶(hù)的場(chǎng)景有少量應(yīng)用。光銅是否能夠真正實(shí)現(xiàn)并進(jìn)，還是一個(gè)問(wèn)號(hào)。
SFU、HGU正在趨同
在中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于ONT產(chǎn)品，運(yùn)營(yíng)商習(xí)慣將其定義為兩類(lèi)，一類(lèi)為支持TR069、支持三層功能的HGU，另一類(lèi)為不支持上述功能的SFU。運(yùn)營(yíng)商對(duì)這兩類(lèi)產(chǎn)品的定位也非常明確，在軟件功能及端口數(shù)量上，HGU特點(diǎn)更突出，但從成本而言，SFU會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。
雖然運(yùn)營(yíng)商對(duì)SFU與HGU有明確劃分，但產(chǎn)品也在緊跟市場(chǎng)需求的變化。目前，大部分寬帶用戶(hù)并未開(kāi)通IPTV、固定電話(huà)等業(yè)務(wù)，這使得端口密度更低的SFU更有市場(chǎng)空間，在南方很多省份， SFU的采購(gòu)規(guī)模已經(jīng)超越HGU。技術(shù)方面，從成本及運(yùn)維角度考慮，許多省份要求SFU必須支持互通，支持ITMS以及三層功能，除了端口數(shù)量有差異外，軟件功能必須與HGU保持一致。因此，技術(shù)結(jié)合市場(chǎng)的需求，無(wú)形中推動(dòng)了SFU的HGU化。筆者認(rèn)為，在未來(lái)的電信PON集采中，SFU與HGU可能走向趨同。
光終端逐步社會(huì)化
國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在普遍由采購(gòu)部門(mén)直接向廠家采購(gòu)各類(lèi)固網(wǎng)終端產(chǎn)品，以套餐形勢(shì)贈(zèng)送給新開(kāi)戶(hù)用戶(hù)使用，這種模式占用建設(shè)投資，流程基本與系統(tǒng)設(shè)備的采購(gòu)保持一致。隨著經(jīng)營(yíng)壓力的增大，運(yùn)營(yíng)商迫切希望取消對(duì)固網(wǎng)終端的補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)而由消費(fèi)者自行購(gòu)買(mǎi)固網(wǎng)終端，采取類(lèi)似于手機(jī)的銷(xiāo)售模式。
對(duì)于固網(wǎng)終端類(lèi)產(chǎn)品而言，不論是機(jī)SFU還是HGU，目前均為高度定制化產(chǎn)品，還不具備像手機(jī)一樣完全自行購(gòu)買(mǎi)的條件?；谶@些情況，目前運(yùn)營(yíng)商主要采用一些變相的方式緩解終端采購(gòu)的資金壓力，如借用資金平臺(tái)分期付款、引入代理商直銷(xiāo)等。我們一般認(rèn)為這些減少補(bǔ)貼、引入外部合作伙伴的采購(gòu)模式為社會(huì)化銷(xiāo)售。
目前在國(guó)內(nèi)采取社會(huì)化還沒(méi)有形成統(tǒng)一的社會(huì)化銷(xiāo)售的操作模式和流程，各省運(yùn)營(yíng)商根據(jù)自己的實(shí)際情況制定不同的社會(huì)化運(yùn)作機(jī)制，主要類(lèi)型有：
1、運(yùn)營(yíng)商管控下，取消對(duì)最終用戶(hù)的終端補(bǔ)貼，引入代理商實(shí)施終端銷(xiāo)售行為
2、運(yùn)營(yíng)商引入第三方資金平臺(tái)，分期付款
運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)壓力日漸增大，減少甚至取消對(duì)固網(wǎng)終端補(bǔ)貼是大勢(shì)所趨，不可逆轉(zhuǎn)。對(duì)于設(shè)備廠家也存在有利方面和不利方面：
1、不利方面，對(duì)于集采已分配的省份，實(shí)現(xiàn)社會(huì)化會(huì)造成價(jià)格下降，廠家增多，運(yùn)作不善，會(huì)造成落地困難或者落地量受到明顯影響
2、有利方面，對(duì)于集采未分配省份，可通過(guò)社會(huì)化模式，實(shí)現(xiàn)在省內(nèi)的產(chǎn)品準(zhǔn)入和銷(xiāo)售，減少集采未分配的影響，實(shí)現(xiàn)合同和利潤(rùn)增量
中國(guó)電信的PON集采招標(biāo)，正是迎合著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展。各廠家也將與時(shí)俱進(jìn)，提供適應(yīng)潮流的產(chǎn)品,不難看出接入技術(shù)已趨于成熟和穩(wěn)定，10G PON等新技術(shù)已不再是熱門(mén)話(huà)題，更多思考的將是跨界、跨技術(shù)的融合。未來(lái)鐵塔公司的成立，智能化管道的應(yīng)用、SDN的集中控制將造就精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，使全網(wǎng)帶寬資源智能調(diào)配，最佳利用成為可能。

標(biāo)簽：鎮(zhèn)江棗莊邯鄲廣西成都海南徐州涼山

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