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全球短信服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀觀察：OTT真的是“洪水猛

許多媒體報道稱，過去12個月里已經(jīng)呈現(xiàn)出OTT消息應(yīng)用蠶食傳統(tǒng)短信服務(wù)市場這一景象，而運營商正因此損失數(shù)十億美元的短信收入。但是Portio Research卻發(fā)現(xiàn)，這一結(jié)論并非完全真實?？梢钥隙ǖ氖?，包括美國市場在內(nèi)的一些短信市場已經(jīng)達到頂峰并開始進入衰退期，其他一些市場則已趨于穩(wěn)定，但是全球還有一些市場的短信服務(wù)仍處于穩(wěn)健增長階段。
·全球范圍內(nèi)，短信服務(wù)每分鐘為運營商產(chǎn)生25.4664萬美元的收入；
·全球短信流量將實現(xiàn)每年8.3萬億條的峰值，并將在2015年達到這一峰值；
·2013年全球運營商將從短信服務(wù)中產(chǎn)生1339億美元的收入。
北美地區(qū)——加拿大和美國
2012年，北美地區(qū)的整體短信業(yè)務(wù)量出現(xiàn)下滑，并且在2013年再次出現(xiàn)下降。短信發(fā)送總量在2012年減少了100億條，從2011年的市場峰值2.385萬億條跌至2.375萬億條。這代表著短信總流量下降了0.5%。但這與許多業(yè)界權(quán)威人士兩年前預(yù)測的OTT這一洪水猛獸將帶來的災(zāi)難性場景并不相符。
下圖顯示的是北美地區(qū)2010年-2017年短信業(yè)務(wù)量的歷史和預(yù)測值：加拿大是一個非常健康的市場，每年增長迅速并且未來也很看好，不論是自然增長還是每月使用量都在增長，顯示出非常強勁的增長態(tài)勢。事實上，加拿大剛剛晉升至僅次于美國的、全球每位用戶每月(Per-Person-Per-Month,PPPM)短信使用量最高的市場之一。加拿大人現(xiàn)在每月的短信發(fā)送量與菲律賓移動用戶大致相同。多年來，菲律賓一直被稱為世界的短信之都，直到不久前被美國取而代之。主要的區(qū)別在于，加拿大的短信使用量仍然呈現(xiàn)上升趨勢，而菲律賓則呈現(xiàn)下降趨勢。
美國貢獻了北美地區(qū)約96%的短信流量，所以，北美地區(qū)的短信發(fā)展趨勢會明顯受制于美國市場趨勢。美國市場的短信總流量最終停止了增長，而2011年則代表了這一市場的巔峰期。美國市場的短信總流量和平均PPPM短信使用均在2012年出現(xiàn)小幅下滑，代表著該市場衰退趨勢的開始。
美國在2011年達到短信服務(wù)的巔峰年，當時該國的短信流量達到了一種無法支撐的高度。我們現(xiàn)在已經(jīng)看到，全球僅有的兩個達到這種高水平短信月均使用量的市場——美國和菲律賓，都已經(jīng)無法在長期內(nèi)進行維持。美國市場的用戶平均每月短信使用量在2011年達到峰值，平均每個用戶每個月的短信發(fā)送量超過600條，然后在2012年出現(xiàn)小幅下降。同樣，短信總流量在2012年下降1.5%至2.27萬億條，2011年全年這一數(shù)字則為2.3萬億條。從下面的表格中可以看到這一發(fā)展趨勢：但是到目前為止，這些下降趨勢都是非常微弱的。2012年美國短信總流量仍然遠高于2010年，并且2012年用戶平均使用量也高于2010年。還記得媒體上那些駭人聽聞的一落千丈的預(yù)言嗎？它并沒有成真，至少目前還沒有。
美國市場仍然是全球最大的短信市場，當我們進行研究時，非常重要的一點是要記住這一市場變得有多么膨脹。即使美國市場的短信總流量從其2011年的巔峰時期下降30%，它仍然要高于該市場本身2009年的流量數(shù)值，并且仍舊是全球最大的短信市場。如果用戶平均短信使用量從2011年的頂峰同樣下降30%，美國市場仍是迄今為止全球短信使用最頻繁的一個市場，并且仍舊高于其2009年的使用數(shù)值。
因此，我們必須承認，在2009年-2011年，美國市場呈現(xiàn)出了一種不可持續(xù)的膨脹狀態(tài)，而急速下降早晚總會發(fā)生。這只一種市場調(diào)整，而不是我們所知的短信世界的終結(jié)。
Portio Research認為，北美地區(qū)這種短信流量下滑趨勢將在未來幾年持續(xù)下去，并且短信流量到2017年底將逐漸減少到約2萬億條，仍舊高于2009年的數(shù)值水平。美國短信市場尚且沒有、并且未來也不會一落千丈，但是現(xiàn)在已經(jīng)慢慢地從頂峰跌落下來。
與總流量一樣，北美地區(qū)的短信收入也在2011年達到頂峰，當時的收入為245億美元。預(yù)計這一收入最終將以5.4%的年復(fù)合增長率從2012年的239億美元到2017年下跌至180億美元。下圖顯示了2010年-2017年北美地區(qū)的短信收入(歷史和預(yù)測值)。2009年北美地區(qū)的短信收入為209億美元，而下圖的數(shù)字顯示這一市場到2015年底將恢復(fù)到這一水平。因此，我們可以看到，在北美地區(qū)OTT并沒有扼殺短信。接下來，讓我們看看短信和OTT消息應(yīng)用服務(wù)在全球其他地方的表現(xiàn)如何。
歐洲地區(qū)
歐洲地區(qū)呈現(xiàn)出一幅喜憂參半的景象：法國和德國持續(xù)強勁增長，整體短信業(yè)務(wù)量持續(xù)同比增長，同時用戶的月均使用量也在增長。英國在2010年到2011年間持續(xù)增長，但到2012年之后似乎已經(jīng)趨于平穩(wěn)，可能暗示著WhatsApp效果的開始，OTT服務(wù)抑制了短信使用的增長。但是，只有2013年全年的數(shù)據(jù)才能揭示出真相。意大利也在持續(xù)增長，但是速度比較緩慢，也預(yù)示著市場飽和并趨于平緩。
盡管荷蘭的短信使用正在減少，但是其鄰國比利時和德國則正享受著短信業(yè)務(wù)量的健康增長。西班牙在下降的同時，葡萄牙則在增長。西歐的大部分國家處于持平或仍在增長的狀態(tài)，但是東歐和南歐的短信業(yè)務(wù)量則在下降或者止步不前。
總體來說，歐洲處于一種完全混合的狀態(tài)，有1/3的國家在增長，1/3的國家持平，剩下的1/3則處于下滑狀態(tài)。作為一個整體來衡量時，整個歐洲大陸的短信業(yè)務(wù)總量是持平的，用戶平均使用量在2012年出現(xiàn)輕微下降。法國、德國、意大利、英國和土耳其這五大歐洲短信市場，它們占據(jù)歐洲一半以上的短信業(yè)務(wù)量，目前這五個國家中唯一需要擔心的是英國，該國在2012年使用量出現(xiàn)下降，其他國家則仍在增長。
在所有歐洲市場中，用戶月均短信使用量最高的國家是比利時、愛爾蘭、土耳其和法國。截至目前，這四個短信瘋狂國家無一出現(xiàn)下滑趨勢。愛爾蘭已經(jīng)趨于平穩(wěn)但是保持在穩(wěn)定狀態(tài)。在東歐，短信使用明顯出現(xiàn)下降，盡管包括俄羅斯在內(nèi)的許多大市場正在努力保持穩(wěn)定，但是整體來看，東歐的短信市場并不太樂觀。
亞洲巨頭
亞洲地區(qū)巨頭國家——中國和印度的短信使用已經(jīng)明顯趨于平穩(wěn)。中國的整體短信業(yè)務(wù)量每年都在持續(xù)增長，并且中國仍是僅次于美國的全球第二大短信市場。不過，過去幾年中國用戶的短信月均使用量顯示出相當大的下滑，增長已經(jīng)大幅放緩。
這種我們觀察到的模式表明，市場自然增長(新增移動用戶)使中國作為一個成長的短信市場保持平穩(wěn)發(fā)展，但是平均使用量的不斷下降則表明：這些進入市場的新用戶是短信需求較少的用戶，從而拉低了整個國家的短信使用平均水平；或者現(xiàn)有市場的大部分用戶越來越少使用短信，因為他們正在遷移到高端設(shè)備（智能手機），并且使用更多更先進的方式進行溝通，例如社交網(wǎng)絡(luò)、微信等OTT消息應(yīng)用。
微信在中國有3億注冊用戶，流量從短信轉(zhuǎn)向OTT，看起來是中國通信發(fā)展史上一個相當嚴重的因素。同樣的，與歐洲短信市場的分析一樣，Portio Research認為像中國這樣的價格敏感市場，如果有哪些服務(wù)更便宜或者免費，那么就會有更多的用戶使用它們。
此外，像中國這樣的市場也還在享受有自然增長。歐洲的移動用戶使用短信服務(wù)已有十幾年的時間，他們已經(jīng)形成了一套使用模式，而中國數(shù)百萬的用戶和其他亞洲市場則是整個移動通信世界的新進入者，因此采用OTT消息應(yīng)用不涉及太大的文化轉(zhuǎn)變。
印度的發(fā)展態(tài)勢則尚不明確，需要2013年全年的數(shù)據(jù)才能弄清楚。印度市場已經(jīng)增長了好幾年，無論以何種標準來衡量，這里都是一個巨型短信市場，是歐洲最大短信市場法國規(guī)模的兩倍以上。然而，在印度，短信使用和業(yè)務(wù)量似乎在2012年已經(jīng)趨于平穩(wěn)，所以任何關(guān)于未來快速增長的期望都是不明確的。
印度的用戶短信平均使用量從2010年到2011年呈現(xiàn)上升態(tài)勢，但是在2012年再次回落，表明該市場已經(jīng)達到一定程度的成熟并且正在趨于穩(wěn)定。用戶自然增長應(yīng)該會幫助保持整體短信業(yè)務(wù)流量趨勢在未來幾年緩慢增長，但是隨著平均使用量持平或下降，那么快速增長的日子似乎也就到頭了。OTT消息應(yīng)用在印度正日益普及，正如對任何價格敏感市場的預(yù)期一樣，黑莓消息應(yīng)用BBM和WhatsApp等其他OTT應(yīng)用似乎非常流行。
總結(jié)
美國市場短信使用的減少必須被視作是市場調(diào)整——回調(diào)至2009年水平，然后從這角度來看，目前短信服務(wù)的衰退是很緩慢而且可以控制的。
OTT消息應(yīng)用使用的增長依賴于許多因素：3G滲透率、智能手機普及率和價格敏感度。一些價格敏感和面臨經(jīng)濟壓力的市場，迫使消費者精打細算，從而使OTT服務(wù)成為一種極具吸引力的短信替代選擇。
然而，Portio Research認為，在那些價格敏感度不成問題的市場，短信與OTT將會和諧共存。
自首部iPhone發(fā)布以來整個移動通信行業(yè)都發(fā)生了改變，在過去六年里，多重因素造成了短信增長的放緩：
·短信作為一種通信平臺在成熟市場已經(jīng)成熟，它作為山大王已有15年之久，很快將會到新技術(shù)接替掌舵的時間；
·發(fā)展中市場的自然增長正在放緩；
·智能手機普及率；
·應(yīng)用程序業(yè)務(wù)的產(chǎn)生和發(fā)展；
·Facebook、Twitter和Skype等的發(fā)展普及。
上述任何一個或者所有的因素都可被歸為短信增長放緩的原因。這僅僅是一種市場成熟化，并且短信正在被更新、更吸引人的通信方式拋在后面。
但是，短信仍然是一種有用、有效的工具，它將會繼續(xù)存留很多年，或者只是在后臺(運行)。因為它是一種低網(wǎng)絡(luò)需求(low-network-demand)服務(wù)，而這一點使它成為一種對運營商來說非常有用的工具。短信在未來很多年里仍將作為一種其他服務(wù)的推動者存在著。

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