·編者按·

2008年3月1日，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》與中國(guó)國(guó)際軟件和信息服務(wù)交易會(huì)再次聯(lián)手，啟動(dòng)為期三個(gè)月的第二次中國(guó)軟件(11.20,0.41,3.80%,吧)自主創(chuàng)新調(diào)研活動(dòng)。

15名IT記者、5名大學(xué)老師，問(wèn)卷調(diào)查結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)采訪，先后調(diào)研83家中國(guó)本土軟件企業(yè)、20多家跨國(guó)公司、19個(gè)軟件城市的政府部門(mén)和多家投資機(jī)構(gòu)，這是一次對(duì)中國(guó)軟件業(yè)的探索發(fā)現(xiàn)和思想交鋒之旅。

十年沉浮，中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)已悄然發(fā)生質(zhì)變，工信部軟件司的設(shè)立或許正寓示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了升級(jí)的拐點(diǎn)。

中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)最快的領(lǐng)域在哪里？拉動(dòng)中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)國(guó)際因素有哪些？在復(fù)制“印度模式”的盲從論中，中國(guó)如何冷靜思考自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)路徑？爭(zhēng)先恐后的“軟件城市”浪潮中，地方政府應(yīng)如何理性抉擇適合當(dāng)?shù)氐能浖a(chǎn)業(yè)定位？

這是《2008中國(guó)軟件自主創(chuàng)新報(bào)告》試圖解答的問(wèn)題。

（盧愛(ài)芳）

“經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，中國(guó)的軟件業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，也正在面臨著前所未有的機(jī)遇和巨大的挑戰(zhàn)?！?

6月19日下午，大連富麗華大酒店，在由中國(guó)國(guó)際軟件和信息服務(wù)交易會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“軟交會(huì)”)與《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》聯(lián)合主辦的“第三屆中國(guó)軟件自主創(chuàng)新論壇暨《2008中國(guó)軟件自主創(chuàng)新報(bào)告》發(fā)布會(huì)”上，商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司副司長(zhǎng)單慶江的一席話(huà)讓在場(chǎng)數(shù)百名軟件業(yè)人士百感交集。

這絕非一句空洞的“官話(huà)”。在此之前發(fā)布的《2008中國(guó)軟件自主創(chuàng)新報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）指出，連續(xù)五年保持每年近40%的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速，技術(shù)服務(wù)收入比重大增、出口額持續(xù)增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性演變，均表明中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)擁有廣闊前景的新興產(chǎn)業(yè)，并有望在2010年成為中國(guó)又一個(gè)年收入突破萬(wàn)億的產(chǎn)業(yè)。

正因?yàn)槿绱?，在大部委改革的過(guò)程中，國(guó)家將原有的國(guó)防科技工業(yè)部和信息產(chǎn)業(yè)部?jī)纱蟛课喜⑿纬尚碌闹鞴芄I(yè)化與信息化相融合的機(jī)構(gòu)，而在新設(shè)立的工業(yè)和信息化部中，將專(zhuān)門(mén)設(shè)立一個(gè)管理軟件行業(yè)的司局。

“不過(guò)，中國(guó)軟件的發(fā)展還存在著不少問(wèn)題，主要是軟件產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，創(chuàng)新能力不高，核心技術(shù)受制于人，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較低。”單慶江以冷靜的態(tài)度警告，從去年以來(lái)，人民幣升值、全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷、通貨膨脹等不利因素紛至沓來(lái)，而與印度軟件外包的競(jìng)爭(zhēng)亦趨向白熱化，中國(guó)軟件業(yè)已經(jīng)到了亟待升級(jí)與變革的時(shí)刻。

“中國(guó)正由原來(lái)的制造加工業(yè)大國(guó)，整體向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)的升級(jí)已經(jīng)成為各個(gè)行業(yè)的發(fā)展必由之路?！薄秷?bào)告》學(xué)術(shù)委員、發(fā)改委體改所產(chǎn)業(yè)研究室主任史煒說(shuō)。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)顯現(xiàn)

《報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2007年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)累計(jì)完成收入5834.3億元，同比增長(zhǎng)21.5%，高出電子信息產(chǎn)業(yè)增速3.5個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是5年前的5.27倍，平均每年增長(zhǎng)39.4%；擁有軟件企業(yè)14388個(gè)，是5年前的3.06倍，平均每年增長(zhǎng)25.1%；從業(yè)人員152.9萬(wàn)人，是5年前的2.6倍，平均每年增長(zhǎng)21.1%。

《報(bào)告》認(rèn)為，隨著軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、研發(fā)水平和人員構(gòu)成都得到了進(jìn)一步調(diào)整，市場(chǎng)不斷向大企業(yè)集中，產(chǎn)品不斷向服務(wù)型轉(zhuǎn)化，技術(shù)不斷向國(guó)際前沿推進(jìn)，人員不斷向知識(shí)性技術(shù)性高學(xué)歷聚集。

作為軟件業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)軟件（包括操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫(kù)）經(jīng)過(guò)多年的投入，開(kāi)始有所回報(bào)。2007年，中國(guó)的國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)+數(shù)據(jù)庫(kù)）完成收入190億元，占軟件產(chǎn)品收入的10.6%，而在2002年僅占2.4%；中間件在國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件中發(fā)展得最好，已經(jīng)具備替代進(jìn)口的技術(shù)水平。

在中國(guó)成為世界制造中心的同時(shí)，制造業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)嵌入式軟件出現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)。2007年，中國(guó)嵌入式軟件市場(chǎng)收入達(dá)到1215億元，預(yù)計(jì)2011年規(guī)模將達(dá)到3340億元。

除此之外，中國(guó)的軟件行業(yè)也正在經(jīng)歷著規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)凸顯的過(guò)程。一些企業(yè)通過(guò)資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)規(guī)模并購(gòu)，以致形成了員工數(shù)千人的大型軟件企業(yè)集團(tuán)。一些城市也形成了產(chǎn)業(yè)群聚，全國(guó)11個(gè)國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)基地和6個(gè)國(guó)家軟件出口基地，2006年共實(shí)現(xiàn)軟件銷(xiāo)售收入2000億元，占全國(guó)軟件銷(xiāo)售收入的42%；出口創(chuàng)匯25億美元，占全國(guó)軟件出口總額的42%；聚集軟件企業(yè)7000多家；從業(yè)人員50萬(wàn)，占全國(guó)軟件從業(yè)人員的40%。

“更為重要的是，中國(guó)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力正在不斷提高?！北本┐髮W(xué)教授、《報(bào)告》學(xué)術(shù)委員杭誠(chéng)方指出?！秷?bào)告》顯示，接受調(diào)查的中國(guó)本土軟件企業(yè)中，近50%的企業(yè)設(shè)有專(zhuān)利或知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門(mén)；超過(guò)半數(shù)企業(yè)的研發(fā)人員比重超過(guò)了50%，其中20%的企業(yè)研發(fā)人員比重超過(guò)80%以上；研發(fā)投入平均占企業(yè)銷(xiāo)售收入的三分之一以上。

“中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)在近7年中增長(zhǎng)了10倍，而且我們又形成了各類(lèi)軟件基本都齊全的體系?！薄秷?bào)告》學(xué)術(shù)委員、中國(guó)工程院院士倪光南認(rèn)為，中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)已經(jīng)形成，加大工業(yè)化和信息化相融合的舉措，正是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)升級(jí)大好時(shí)機(jī)。

印度模式批判

多年來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)于中國(guó)軟件業(yè)發(fā)展道路的爭(zhēng)論，集中在是走模仿“印度模式”的道路，還是探索一條前所未有、但可能適合中國(guó)的道路。

印度通過(guò)發(fā)展軟件外包將自身塑造成為“世界的辦公室”，“印度模式”支持者們的邏輯是，印度同中國(guó)具有頗多的相似之處，包括軟件業(yè)基礎(chǔ)均較為薄弱，人力資源都很豐富。班加羅爾的成功讓許多中國(guó)學(xué)者驚嘆，許多的中國(guó)城市也都期待著成為中國(guó)的班加羅爾，而Infosys等印度企業(yè)則成為中國(guó)企業(yè)的偶像。

薩蒂揚(yáng)大中華區(qū)BIDW業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Sushil Asar先生甚至以一個(gè)經(jīng)典的比喻來(lái)形容，中國(guó)外包產(chǎn)業(yè)正在上演印度外包產(chǎn)業(yè)演過(guò)的電影，內(nèi)容一模一樣，只不過(guò)是換了角色。

然而，低成本競(jìng)爭(zhēng)并沒(méi)有讓中國(guó)出現(xiàn)類(lèi)似Infosys這樣的巨型軟件企業(yè)，而同時(shí)卻出現(xiàn)了眾多依賴(lài)國(guó)家政策和低成本優(yōu)勢(shì)生存的小公司。工業(yè)與信息化部司長(zhǎng)肖華曾經(jīng)感嘆：“只要有一個(gè)普惠政策擺在那兒，大家都想爭(zhēng)取這個(gè)政策；我有一點(diǎn)創(chuàng)新，我就想成立一個(gè)小公司。如果長(zhǎng)期維持這種局面，我想整個(gè)產(chǎn)業(yè)很難有所作為?！?

“又小又分散，缺乏具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的軟件企業(yè)集團(tuán)，包括地區(qū)之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和配套也不夠，龍頭企業(yè)對(duì)中小企業(yè)的帶動(dòng)作用也不夠，自主創(chuàng)新能力還是不足，缺乏核心技術(shù)和高端技術(shù)?！痹?月19日的中國(guó)軟件自主創(chuàng)新論壇上，科技部高新技術(shù)司副司長(zhǎng)廖小罕一針見(jiàn)血地道出了中國(guó)軟件業(yè)的缺陷。

“實(shí)際上現(xiàn)在中國(guó)大城市中不管是生活成本還是人力成本，都已經(jīng)不具備競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，低成本競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是中國(guó)軟件業(yè)發(fā)展的突破點(diǎn)了?！笔窡樥J(rèn)為，“如果我們單純學(xué)習(xí)印度軟件外包業(yè)的發(fā)展模式，即使再過(guò)十年，中國(guó)軟件業(yè)也就是這么一個(gè)受別人牽制的行業(yè)?！?

EMC中國(guó)研發(fā)中心副總經(jīng)理李映認(rèn)為，印度模式是軟件外包1.0時(shí)代，特征是成本的外包，印度已經(jīng)有足夠的規(guī)模效應(yīng)，如果中國(guó)想重復(fù)這條路，挑戰(zhàn)和壓力將很大，“這也是為什么中國(guó)這么多年還沒(méi)有做出像印度那樣5萬(wàn)人以上規(guī)模外包公司的原因”。

他認(rèn)為，現(xiàn)在的外包是外包2.0，其顯著特征是技術(shù)外包和人才外包?！叭魏我患夜居肋h(yuǎn)不會(huì)像在中國(guó)一樣快地在美國(guó)招到如此多高端的人才，滿(mǎn)足它的新技術(shù)和新的項(xiàng)目需求?！崩钣痴f(shuō)，外包2.0時(shí)代是中國(guó)軟件外包非常獨(dú)特的機(jī)會(huì)。

《報(bào)告》建議中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)摒棄印度模式，抓住世界服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，大力發(fā)展技術(shù)和人才的外包，走一條更高層次的軟件發(fā)展道路。此外，中國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)應(yīng)該首先“立足于內(nèi)需”，以國(guó)內(nèi)潛力巨大的信息化需求市場(chǎng)為主，進(jìn)行自主創(chuàng)新。

電信和互聯(lián)網(wǎng)變革中的機(jī)會(huì)

但是，互聯(lián)網(wǎng)來(lái)勢(shì)洶洶，對(duì)傳統(tǒng)軟件業(yè)的發(fā)展模式發(fā)起了挑戰(zhàn)，這是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)也無(wú)法逃避的現(xiàn)實(shí)，但或許也是個(gè)機(jī)會(huì)。

傳統(tǒng)的軟件開(kāi)發(fā)模式，比較類(lèi)似于Web1.0時(shí)代的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，是以產(chǎn)品為中心，客戶(hù)圍繞著產(chǎn)品中心做圓周運(yùn)動(dòng)；而Web2.0時(shí)代的軟件開(kāi)發(fā)要逐步完成“去中心化”的工作，讓客戶(hù)成為中心，產(chǎn)品圍繞客戶(hù)的中心做圓周運(yùn)動(dòng)。

《報(bào)告》認(rèn)為，以共享軟件、新型網(wǎng)絡(luò)公司和SaaS為代表的互聯(lián)網(wǎng)軟件模式，已經(jīng)極大地沖擊了傳統(tǒng)軟件業(yè)的生存狀態(tài)，并已然導(dǎo)致商業(yè)模式的改變——即以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶(hù)為中心，同時(shí)以軟件銷(xiāo)售為主而轉(zhuǎn)向以服務(wù)銷(xiāo)售為主。這些變化，導(dǎo)致傳統(tǒng)軟件公司不管是從產(chǎn)品研發(fā)觀念上還是產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)觀念上，都需要發(fā)生改變。

事實(shí)上，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的軟件業(yè)中，中國(guó)企業(yè)同國(guó)外企業(yè)的成熟度差別相當(dāng)小，而且在某些方面已經(jīng)走在世界的前列。騰訊就是一個(gè)非常明顯的例子，而中國(guó)自主研發(fā)的許多網(wǎng)絡(luò)游戲軟件，已經(jīng)風(fēng)靡全球。

“現(xiàn)在，中國(guó)電信業(yè)正在經(jīng)歷第二次的革新，3G牌照要發(fā)放，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)將成為人們生活的必備品，這里面就蘊(yùn)藏著巨大的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。”倪光南說(shuō)。

隨著中國(guó)移動(dòng)上網(wǎng)人口的數(shù)量逐漸增加，同時(shí)電信業(yè)重組和3G牌照發(fā)放的預(yù)期，另一種強(qiáng)大的力量正在迅速崛起，以同樣驚人的速度改寫(xiě)互聯(lián)網(wǎng)和整個(gè)世界，那就是手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，即Mobile2.0。

《報(bào)告》認(rèn)為，Mobile2.0將至少在包括音樂(lè)、視頻、支付等18個(gè)方面提供給軟件企業(yè)以創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)會(huì)。而伴隨著中國(guó)電信業(yè)改革所帶來(lái)的三網(wǎng)融合和寬帶互聯(lián)網(wǎng)的變化，電信業(yè)務(wù)移動(dòng)化、IT化、多媒體化的趨勢(shì)尤為明顯，IPTV、手機(jī)電視等融合性業(yè)務(wù)受到用戶(hù)的青睞，新生了許多的新業(yè)務(wù)、新模式、新企業(yè)，這些必將中國(guó)軟件業(yè)帶到一個(gè)新高潮。