整個銀行IT外包行業(yè)，絕大多數(shù)企業(yè)都在賠本賺吆喝。”一家銀行IT服務(wù)外包公司負責人如此感慨。

　　所謂銀行IT服務(wù)外包，主要是銀行非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程的IT外包，比如銀行將企業(yè)與銀行之間的對賬系統(tǒng)流程、貸后審查環(huán)節(jié)的企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理流程交給專業(yè)的IT公司設(shè)計研發(fā)。

　　隨著國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩與利率市場化的雙重沖擊，越來越多的銀行感受到盈利壓力，紛紛將重復(fù)性的非核心或核心業(yè)務(wù)流程外包給供應(yīng)商，降低成本的同時提高服務(wù)效率。尤其是城商行等中小銀行對外包業(yè)務(wù)的需求更為旺盛。

　　一位業(yè)內(nèi)人士直言，目前國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包的市場規(guī)模約在400億-500億元，每年至少有20%的增長。

　　然而，這個看似迅速增長的藍海市場，卻陷入全行業(yè)虧損的怪圈，以至于不少企業(yè)急切尋找轉(zhuǎn)型自救的辦法。

　　人力成本飆漲與項目價格戰(zhàn)對行業(yè)良性發(fā)展的沖擊，短期內(nèi)不會有太大緩解。”一位業(yè)內(nèi)人士坦言。

　　價格戰(zhàn)致虧損困境

　　在上述銀行IT服務(wù)外包公司負責人看來，國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包之所以陷入賠本賺吆喝的困境，主要有兩個原因，一是近年人力成本大幅飆漲，二是在資本的推動下，不少企業(yè)基于IPO需要，不惜成本地用低價競標策略擴大市場份額，導(dǎo)致價格戰(zhàn)越演越烈。

　　幾年前，2萬元/人、月(包括工資、四險一金、差旅費用等)的人力成本支出，就能聘請一位水準不錯的銀行IT工程師，現(xiàn)在同樣的價格，只能請來大學(xué)畢業(yè)生。”他如此形容人力成本的飆漲幅度。

　　他認為，這引發(fā)了一系列惡性循環(huán)，比如銀行對IT外包服務(wù)不滿程度增加，但又不愿增加投入。

　　一家城商行IT部門主管表示，當前銀行對IT外包商服務(wù)的不滿意，主要集中在兩個方面：一是部分企業(yè)的IT工程師不注重銀行數(shù)據(jù)信息的安全性，時常出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露或出錯現(xiàn)象；二是越來越多的IT工程師不了解銀行的具體業(yè)務(wù)流程，在設(shè)計IT系統(tǒng)過程中需要銀行內(nèi)部員工花費大量時間精力從旁指導(dǎo)操作，額外增加了銀行工作負擔。

　　考慮到銀監(jiān)會對非駐場金融服務(wù)外包的監(jiān)管流程異常嚴格，我們只能把外包商的IT工程師請來工作，但有些工程師的工作效率可能比不上銀行內(nèi)部IT員工。”上述城商行IT部門主管直言。

　　比如，為了確保某些業(yè)務(wù)流程的IT外包環(huán)節(jié)不再出錯，他所在的城商行職工委員會專門出資發(fā)起了一家IT公司，聘請第三方專門測試各項IT服務(wù)外包項目是否存在漏洞，在降低銀行自身人力成本的同時確保業(yè)務(wù)流程安全。

　　上述銀行IT服務(wù)外包企業(yè)負責人指出，要建立一支滿足銀行IT服務(wù)外包需求的10人項目組，至少需要2-3名業(yè)務(wù)骨干，并花費2-3年時間讓這個團隊成員累積相關(guān)工作經(jīng)驗，加之研發(fā)費用的投入，相應(yīng)的團隊人力成本每月至少需要數(shù)十萬元，基本占據(jù)某個銀行IT服務(wù)外包項目的大部分利潤。

　　在人力成本不斷提高的同時，外包商的報價依然不高。IT服務(wù)外包企業(yè)的報價主要分成兩種，一是將某些銀行業(yè)務(wù)流程的整體IT系統(tǒng)解決方案作為報價依據(jù)，二是純粹以IT工程師外包人數(shù)作為報價基礎(chǔ)。由于前者能向銀行提供額外的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化操作建議，報價往往比后者高出不少，因此后者具備較強的價格優(yōu)勢。

　　而這些公司的盈利模式，是在資本的推動下，盡可能通過低價競標贏得大量市場份額，最終完成上市實現(xiàn)資本收益。

　　在銀行的角度，引入一個新的業(yè)務(wù)流程IT系統(tǒng)，整個銀行系統(tǒng)勢必都要做出相應(yīng)的調(diào)整。部分中小銀行在每年IT投入相對有限的情況下，只能優(yōu)先考量降低成本的選擇。

　　盡管市場賺錢難，但外包企業(yè)并不愿意放棄正在迅速增長的中國市場。部分IT外包商甚至依靠海外市場的盈利補貼中國市場的虧損。

　　前兩年這種做法還行得通，現(xiàn)在卻是作繭自縛。”一家外資金融IT服務(wù)外包公司大中華區(qū)總裁透露，一方面國內(nèi)人力成本大漲，加上近期日元持續(xù)大幅貶值，來自日本的銀行IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)基本沒有盈利空間；另一方面原先利潤相對豐厚的歐美銀行IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)，正受到印度企業(yè)的強烈競爭。

　　他估算，目前印度有些金融IT服務(wù)外包企業(yè)的人力成本僅占上海同行的1/2-1/3，迫使國內(nèi)企業(yè)不得不降低報價維系市場競爭力。以前歐美市場的相關(guān)業(yè)務(wù)利潤率約在20%-30%，但現(xiàn)在有些項目不足10%。”

轉(zhuǎn)型自救路徑

　　上述外資金融IT服務(wù)外包公司大中華區(qū)總裁認為，國內(nèi)金融IT服務(wù)外包企業(yè)轉(zhuǎn)型自救的措施主要有兩種：一是加強研發(fā)投入形成獨特的產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢，讓銀行看到某些業(yè)務(wù)流程IT解決方案能給銀行帶來風險管理優(yōu)勢，從而獲得不錯的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

　　例如，在銀行貸后檢查環(huán)節(jié)，以往由客戶經(jīng)理向企業(yè)索取最新財務(wù)數(shù)據(jù)，其中難免存在道德風險，即客戶經(jīng)理有可能填寫數(shù)據(jù)美化財務(wù)報表，掩蓋企業(yè)貸款風險。如果銀行IT服務(wù)外包企業(yè)能夠提供專門的IT系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程，派遣第三方機構(gòu)員工到各個貸款企業(yè)采集財務(wù)數(shù)據(jù)，直接歸集至銀行風控總部，就能降低道德風險發(fā)生概率。

　　再如，在企業(yè)與銀行對賬環(huán)節(jié)，以往也是由客戶經(jīng)理將賬單送交企業(yè)，其間可能出現(xiàn)客戶經(jīng)理修改企業(yè)存款數(shù)據(jù)，掩蓋企業(yè)資金被挪用的情況。若銀行IT服務(wù)外包企業(yè)能夠以分行為服務(wù)單位，設(shè)計專門的IT系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程，由第三方機構(gòu)員工負責向企業(yè)送交賬單，同樣能避免類似風險出現(xiàn)。

　　而第二種轉(zhuǎn)型方向則是，直接切入銀行的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)IT服務(wù)外包，蛻變?yōu)殂y行某些關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的管理商。

　　隨著銀監(jiān)會相關(guān)部門先后出臺《關(guān)于應(yīng)用安全可控信息技術(shù)加強銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2014〕39號)與《銀行業(yè)應(yīng)用安全可控信息技術(shù)推進指南(2014-2015年度)》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2014〕317號)，讓不少國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包商看到這種轉(zhuǎn)型發(fā)展的契機。

　　按照銀監(jiān)會39號文的要求，兩個量化指標將納入各行2015年年度考核：一是從2015年起，各銀行業(yè)金融機構(gòu)對安全可控信息技術(shù)的應(yīng)用以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年達到不低于75%的總體占比(2014年應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品可納入2015年度計算)；二是2015年起，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)安排不低于5%的年度信息化預(yù)算，專門用于支持本機構(gòu)圍繞安全可控信息系統(tǒng)開展前瞻性、創(chuàng)新性和規(guī)劃性研究，支持本機構(gòu)掌握信息化核心知識和技能。

　　盡管市場傳聞相關(guān)政策也可能暫緩實施，但對國內(nèi)金融IT服務(wù)外包商而言，這將是一個加深與銀行合作的機會。”前述城商行IT部門主管認為。銀行同樣需要引入最新的外部信息安全技術(shù)，滿足相關(guān)政策的要求。

　　在不少國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包企業(yè)看來，其中要磨合的問題仍然不少，國內(nèi)銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程外包環(huán)節(jié)還不夠規(guī)范，比如雙方合同約定的IT外包工作量、效果檢測要求、業(yè)務(wù)流程IT設(shè)計架構(gòu)仍然不夠規(guī)范，時常出現(xiàn)銀行突然增加新要求而反復(fù)修改IT系統(tǒng)的情況，造成外包業(yè)務(wù)盈利困難。

　　我們最擔心的是一旦銀行IT部門負責人出現(xiàn)更替，就可能出現(xiàn)推倒重來的狀況，如此成本開支將大幅上漲。”一位國內(nèi)銀行IT服務(wù)外包企業(yè)項目負責人感慨道。

　　但他認為，目前行業(yè)遇到的最嚴峻挑戰(zhàn)，仍然是資本的介入，在某種程度上打亂了行業(yè)轉(zhuǎn)型自救的征途。在資本的推動下，不少企業(yè)四處高薪挖人，并進一步壓低價格爭奪市場份額，造成人力成本持續(xù)居高不下，而項目盈利變得遙遙無期。

　　即便這些企業(yè)最終在資本的推動下實現(xiàn)上市，現(xiàn)在也意識到了市場惡性競爭的苦果。”他強調(diào)說，目前部分上市公司不得不剝離某些無法盈利的金融IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)，以免拖累整個公司業(yè)績。