上海旭潔威特是一家純出口外貿(mào)品牌商，主要產(chǎn)品為狩獵的光學(xué)瞄準(zhǔn)鏡及其周邊的附件，每年研發(fā)新產(chǎn)品30余款。注冊品牌VectorOptics在此行業(yè)擁有較高的知名度，屬于國內(nèi)標(biāo)桿。公司成立于2007年，在美國有分公司，在世界各國有代理商，人均銷售產(chǎn)出極高。

　　旭潔威特之前用的是另外一家CRM，但隨時(shí)業(yè)務(wù)量的增多，越來越感到掣肘。比如作為跨境電商，旭潔威特需要參加大量的國外展會(huì)，往往會(huì)收集到一堆名片，那么手動(dòng)一個(gè)個(gè)錄入到CRM系統(tǒng)里就很費(fèi)事。再比如從B2B平臺導(dǎo)入詢盤轉(zhuǎn)為線索后，手動(dòng)給他們發(fā)送內(nèi)容一樣的初步溝通郵件也屬于重復(fù)性勞動(dòng)，而報(bào)表生成方面也力不從心。

　　因此公司感到，需要換一個(gè)更靈活的CRM系統(tǒng)，可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)變化隨時(shí)自己更改。經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)搜索及外貿(mào)圈同行咨詢，他們最終選擇了Zoho CRM。

　　Zoho是一個(gè)國外品牌，其產(chǎn)品先天就比較符合做亞馬遜、shopify等國外電商平臺及facebook等社交平臺的業(yè)務(wù)，無論是業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃，還是整個(gè)產(chǎn)品的邏輯設(shè)計(jì)，旭潔威特接受起來都比較容易。

　　旭潔威特對Zoho CRM的整體流程：

　　新的詢盤、展會(huì)名片→跟進(jìn)溝通→確認(rèn)訂單→報(bào)價(jià)→確認(rèn)報(bào)價(jià)，安排付款→到賬后安排備貨→發(fā)貨通知→客戶確認(rèn)收貨，成交→新品、促銷→返單。

　　現(xiàn)在，當(dāng)有來自B2B平臺的新詢盤時(shí)，可以從詢盤郵件直接一鍵導(dǎo)入CRM轉(zhuǎn)為線索，同時(shí)自動(dòng)發(fā)送一封對應(yīng)模板郵件(模板可后臺自己修改內(nèi)容)，自動(dòng)分配對應(yīng)業(yè)務(wù)員。另外從展會(huì)收集到的名片，可以通過Zoho的一個(gè)手機(jī)app拍照后作為一條線索自動(dòng)同步到CRM里。這種操作自動(dòng)化大大節(jié)約了業(yè)務(wù)員的寶貴時(shí)間，更減少了出錯(cuò)率。

　　旭潔威特對銷售過程的管理：

　　基于公司的銷售業(yè)務(wù)管理流程，在CRM系統(tǒng)里對銷售過程進(jìn)行階段劃分，從而實(shí)現(xiàn)銷售自動(dòng)化管理。

　　另外在報(bào)表方面，除了系統(tǒng)默認(rèn)提供的報(bào)表，還可以自定義客戶來源報(bào)表、客戶分布區(qū)域報(bào)表、客戶采購品類報(bào)表等，幫助公司對自己的業(yè)務(wù)更清晰，決策更明智。

　　旭潔威特使用了多個(gè)工作流、審批流、函數(shù)等高階功能，對業(yè)務(wù)進(jìn)行更細(xì)化、更科學(xué)的管理。

　　旭潔威特的段總說，“Zoho CRM打通了我們從獲客到倉庫再到報(bào)關(guān)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程，讓很多重復(fù)工作自動(dòng)化，還可以自定義很多東西，比如銷售訂單、備貨單等，非常簡單易用。”