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一、客戶管理：客戶基本信息；與此客戶相關(guān)的基本活動(dòng)和活動(dòng)歷史；聯(lián)系人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。

二、聯(lián)系人管理：聯(lián)系人概況的記錄、存儲(chǔ)和檢索；跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時(shí)間、類型、簡單的描述、任務(wù)等，并可以把相關(guān)的文件作為附件；客戶的內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置概況。

三、時(shí)間管理：日歷；設(shè)計(jì)約會(huì)、活動(dòng)計(jì)劃，有沖突時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示；進(jìn)行事件安排；備忘錄；進(jìn)行團(tuán)隊(duì)事件安排；查看團(tuán)隊(duì)中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；把事件的安排通知相關(guān)的人；任務(wù)表；預(yù)告/提示；記事本；電子郵件；傳真。

四、潛在客戶管理：業(yè)務(wù)線索的記錄、升級(jí)和分配；銷售機(jī)會(huì)的升級(jí)和分配；潛在客戶的跟蹤；

五、銷售管理：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務(wù)描述、聯(lián)系人、時(shí)間、銷售階段、業(yè)務(wù)額、可能結(jié)束時(shí)間等；產(chǎn)生各銷售業(yè)務(wù)的階段報(bào)告，并給出業(yè)務(wù)所處階段、還需的時(shí)間、成功的可能性、歷史銷售狀況評(píng)價(jià)等等信息；對(duì)銷售業(yè)務(wù)給出戰(zhàn)術(shù)、策略上的支持；對(duì)地域(省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關(guān)客戶、聯(lián)系人等)進(jìn)行維護(hù)；把銷售員歸入某一地域并授權(quán)；地域的重新設(shè)置；根據(jù)利潤、領(lǐng)域、優(yōu)先級(jí)、時(shí)間、狀態(tài)等標(biāo)準(zhǔn)，用戶可定制關(guān)于將要進(jìn)行的活動(dòng)、業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人、約會(huì)等方面的報(bào)告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進(jìn)行某一方面銷售技能的查詢；銷售費(fèi)用管理；銷售傭金管理。

六、電話營銷和電話銷售：電話本；生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務(wù)建立關(guān)聯(lián)；把電話號(hào)碼分配到銷售員；記錄電話細(xì)節(jié)，并安排回電；電話營銷內(nèi)容草稿；電話錄音，同時(shí)給出書寫器，用戶可作記錄；電話統(tǒng)計(jì)和報(bào)告；自動(dòng)撥號(hào)。

七、營銷管理：產(chǎn)品和價(jià)格配置器；在進(jìn)行營銷活動(dòng)(如廣告、郵件、研討會(huì)、網(wǎng)站、展覽會(huì)等)時(shí)，能獲得預(yù)先定制的信息支持；把營銷活動(dòng)與業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人建立關(guān)聯(lián)；顯示任務(wù)完成進(jìn)度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實(shí)現(xiàn)營銷文件、分析報(bào)告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會(huì)、會(huì)議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián)；郵件合并；生成標(biāo)簽和信封。

八、客戶服務(wù)：服務(wù)項(xiàng)目的快速錄入；服務(wù)項(xiàng)目的安排、調(diào)度和重新分配；事件的升級(jí)；搜索和跟蹤與某一業(yè)務(wù)相關(guān)的事件；生成事件報(bào)告；服務(wù)協(xié)議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。

可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用體量比較小需求還不太明確建議可以在一些現(xiàn)有的低代碼平臺(tái)上自行搭建屬于自己的簡易‘CRM’

九、呼叫中心：呼入呼出電話處理；互聯(lián)網(wǎng)回呼；呼叫中心運(yùn)行管理；電話轉(zhuǎn)移；路由選擇；報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、打印機(jī)等自動(dòng)進(jìn)行資料發(fā)送；呼入呼出調(diào)度管理。

十、合作伙伴關(guān)系管理：對(duì)公司數(shù)據(jù)庫信息設(shè)置存取權(quán)限，合作伙伴通過標(biāo)準(zhǔn)的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對(duì)客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動(dòng)相關(guān)的文檔進(jìn)行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關(guān)的銷售機(jī)會(huì)信息；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機(jī)會(huì)管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預(yù)定義的和自定義的報(bào)告；產(chǎn)品和價(jià)格配置器。

十一、知識(shí)管理：在站點(diǎn)上顯示個(gè)性化信息；把一些文件作為附件貼到聯(lián)系人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對(duì)競(jìng)爭對(duì)手的Web站點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如果發(fā)現(xiàn)變化的話，會(huì)向用戶報(bào)告；根據(jù)用戶定義的關(guān)鍵詞對(duì)Web站點(diǎn)的變化進(jìn)行監(jiān)視。

十二、商業(yè)智能：預(yù)定義查詢和報(bào)告；用戶定制查詢和報(bào)告；可看到查詢和報(bào)告的SQL代碼；以報(bào)告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務(wù)可能帶來的收入；通過預(yù)定義的圖表工具進(jìn)行潛在客戶和業(yè)務(wù)的傳遞途徑分析；將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到第三方的預(yù)測(cè)和計(jì)劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)顯示器；能力預(yù)警。

十三、電子商務(wù)：個(gè)性化界面、服務(wù)；網(wǎng)站內(nèi)容管理；店面；訂單和業(yè)務(wù)處理；銷售空間拓展；客戶自助服務(wù)；網(wǎng)站運(yùn)行情況的分析和報(bào)告。

第一，工作流程問題如何解決。

企業(yè)的工作流程是非常多樣的，不論是招聘人員的招聘、面試、考核流程，還是銷售人員的客戶拜訪跟進(jìn)流程，以及其他的部門相關(guān)的流程，本身就是一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，需要進(jìn)行明確的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，如果只是依靠表格的記錄或者人員熟練度，是很容易出現(xiàn)差錯(cuò)的。

許多企業(yè)會(huì)選用系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行管理的，例如RUSHCRM服務(wù)過百余家企業(yè)，熟知各行各業(yè)的流程規(guī)范，不論是銷售管理、庫存管理還是客戶管理，RUSHCRM為企業(yè)設(shè)計(jì)的CRM系統(tǒng)最能夠貼合企業(yè)實(shí)際，同時(shí)不需要企業(yè)再進(jìn)行外包開發(fā)，企業(yè)有新需求隨時(shí)可以在系統(tǒng)自定義，不用承擔(dān)再次修改部署所帶來的時(shí)間人力成本。

第二，產(chǎn)品問題如何解決。

產(chǎn)品是有著其生命周期的，從產(chǎn)品概念的提出開始，經(jīng)過設(shè)計(jì)、計(jì)劃、制作、估價(jià)、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售等流程，其最終目的都是為了讓企業(yè)盈利能夠最大化。其實(shí)不論企業(yè)產(chǎn)品是多是少，都需要進(jìn)行科學(xué)的管理，因?yàn)槭袌?chǎng)的環(huán)境是動(dòng)態(tài)的，所以就需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)測(cè)，將產(chǎn)品的主要信息、銷售情況、生產(chǎn)時(shí)間等錄入到CRM系統(tǒng)中，制作出相應(yīng)的視圖，就能夠直觀的看到最近一段時(shí)間產(chǎn)品的銷售狀況，便于企對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

第三，人員問題如何解決，

人員的問題是企業(yè)的核心問題，企業(yè)需要運(yùn)營是離不開人的，而企業(yè)所有的有關(guān)人員，都離不開客戶，不論是銷售、產(chǎn)品、庫存，始終都是圍繞著怎么獲得客戶、怎么留住客戶、怎么服務(wù)客戶的，這也是企業(yè)最核心的資源。尤其是中小企業(yè)還未形成品牌效應(yīng)的情況下，客戶如何留存轉(zhuǎn)化，是最為重要的事情。

為了避免客戶的流失，企業(yè)一般會(huì)選擇讓客戶留在自己的手中，而不是全權(quán)交給銷售的。通常是將客戶信息錄入到CRM系統(tǒng)中，然后通過客戶池分配以及再分配，從而將客戶交給最合適的銷售去跟進(jìn)，并需要將客戶跟進(jìn)情況過程詳細(xì)的錄入到系統(tǒng)中，避免了客戶信息的遺失，讓企業(yè)始終是最了解客戶的，而非是企業(yè)個(gè)人。

求問，crm電話銷售管理系統(tǒng)是什么？有什么功能呢？

其實(shí)就是電銷系統(tǒng)里面包含電話crm系統(tǒng)了CRM功能電話crm系統(tǒng)，參考AOFAX（企釘）電銷系統(tǒng)電話crm系統(tǒng)：用以添加、修改、刪除、導(dǎo)入和導(dǎo)出聯(lián)系人電話crm系統(tǒng)，可以設(shè)定黑名單和客戶服務(wù)級(jí)別等電話crm系統(tǒng)，已加入到客戶管理中的客戶，在下次來電時(shí)，在工作平臺(tái)上會(huì)自動(dòng)顯示其姓名，新來的有效客戶會(huì)自動(dòng)添加到聯(lián)系人列表中。加上工單系統(tǒng)，可以設(shè)定多個(gè)和多級(jí)文件簽審流程。文件在多個(gè)座席之間自動(dòng)流轉(zhuǎn);每個(gè)座席可以添加批注/日期等;可以將用戶自定義的Word表格或文件等導(dǎo)入簽審流程;可以追查每個(gè)座席的簽審細(xì)節(jié)。

CRM系統(tǒng)一般由客戶市場(chǎng)管理子系統(tǒng)、客戶銷售管理子系統(tǒng)、客戶支持和服務(wù)管理子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及支撐平臺(tái)子系統(tǒng)等組成。

銷售模塊

銷售。是銷售模塊的基礎(chǔ)電話crm系統(tǒng)，用來幫助決策者管理銷售業(yè)務(wù)，它包括的主要功能是額度管理、銷售力量管理和地域管理。

現(xiàn)場(chǎng)銷售管理。為現(xiàn)場(chǎng)銷售人員設(shè)計(jì)，主要功能包括聯(lián)系人和客戶管理、機(jī)會(huì)管理、日程安排、傭金預(yù)測(cè)、報(bào)價(jià)、報(bào)告和分析。

現(xiàn)場(chǎng)銷售/掌上工具。這是銷收模塊的新成員。該組件包含許多與現(xiàn)場(chǎng)銷售組件相同的特性，不同的是，該組件使用的是掌上型計(jì)算設(shè)備。

電話銷售?？梢赃M(jìn)行報(bào)價(jià)生成、訂單創(chuàng)建、聯(lián)系人和客戶管理等工作。還有一些針對(duì)電話商務(wù)的功能，如電話路由、呼入電話屏幕提示、潛在客戶管理以及回應(yīng)管理。

銷售傭金。它允許銷售經(jīng)理創(chuàng)建和管理銷售隊(duì)伍的獎(jiǎng)勵(lì)和傭金計(jì)劃，并幫助銷售代表形象地電話crm系統(tǒng)了解各自的銷售業(yè)績。

營銷模塊

營銷。使得營銷部門實(shí)時(shí)地跟蹤活動(dòng)的效果，執(zhí)行和管理多樣的、多渠道的營銷活動(dòng)。

針對(duì)電信行業(yè)的營銷部件。在上面的基本營銷功能基礎(chǔ)上，針對(duì)電信行業(yè)的B2C的具體實(shí)際增加了一些附加特色。

其它功能?？蓭椭鸂I銷部門管理其營銷資料；列表生成與管理；授權(quán)和許可；預(yù)算；回應(yīng)管理。

客戶服務(wù)模塊

服務(wù)。可完成現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)分配、現(xiàn)有客戶管理、客戶產(chǎn)品全生命周期管理、服務(wù)技術(shù)人員檔案、地域管理等。通過與企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）的集成，可進(jìn)行集中式的雇員定義、訂單管理、后勤、部件管理、采購、質(zhì)量管理、成本跟蹤、發(fā)票、會(huì)計(jì)等。

合同。此部件主要用來創(chuàng)建和管理客戶服務(wù)合同，從而保證客戶獲得的服務(wù)的水平和質(zhì)量與其所花的錢相當(dāng)。它可以使得企業(yè)跟蹤保修單和合同的續(xù)訂日期，利用事件功能表安排預(yù)防性的維護(hù)活動(dòng)。

客戶關(guān)懷。這個(gè)模塊是客戶與供應(yīng)商聯(lián)系的通路。此模塊允許客戶記錄并自己解決問題，如聯(lián)系人管理、客戶動(dòng)態(tài)檔案、任務(wù)管理、基于規(guī)則解決重要問題等。移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。這個(gè)無線部件使得服務(wù)工程師能實(shí)時(shí)地獲得關(guān)于服務(wù)、產(chǎn)品和客戶的信息。同時(shí)，他們還可使用該組件與派遣總部進(jìn)行聯(lián)系。

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以上就是本期長沙卡信小編分享的電話crm系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)，希望能對(duì)各位老板們能有所幫助。