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【電話會議】Netflix視頻流媒體服務市場未到達拐

北京時間10月17日凌晨消息，美國視頻流媒體服務提供商Netflix今日公布財報稱，該公司2017財年第三季度營收為29.85億美元，比去年同期的22.90億美元增長30.3%；凈利潤為1.30億美元，比去年同期的5200萬美元增長150%。 Netflix第三季度每股收益未能達到華爾街分析師預期，但營收和新增訂戶人數(shù)則均超出分析師預期，且第四季度業(yè)績展望也基本上超出預期，從而推動其盤后股價上漲逾1%。財報發(fā)布后，Netflix CEO 里德·哈斯汀斯(Reed Hastings)、CFO 大衛(wèi)·威爾斯(David Wells)、CCO（首席內(nèi)容官）泰德·薩蘭多斯(Ted Sarandos)以及CPO(首席產(chǎn)品官) 格萊格·皮特斯(Greg Peters)等高管出席了隨后舉行的分析師視頻電話會議并通過 YouTube 進行了直播，解讀財報要點并回答分析師提問。以下為分析師問答環(huán)節(jié)主要內(nèi)容：瑞銀分析師：里德(哈斯汀斯)，你覺得互聯(lián)網(wǎng)流媒體行業(yè)是否已經(jīng)達到了一個拐點(infleCTIon point)？畢竟現(xiàn)在我們看到很多數(shù)字媒體開始轉(zhuǎn)型做好萊塢式的視頻成為你們的競爭對手，然后接下來一兩個季度可能又會有一大堆XBOX視頻服務上線，還有傳統(tǒng)的媒體公司在考慮直接涉及面向消費者的服務領域，所以，這樣看來，這個市場是否已經(jīng)達到了一個拐點？哈斯汀斯：華爾街真是喜歡拐點這個詞啊，我也很想回答是，但是沒有，我覺得這個行業(yè)還處在穩(wěn)定的增長期。我們看到世界各地到處都有新的競爭者推出在線流媒體視頻服務，市場上不斷出現(xiàn)新的設備，新的格式，因為這是一個不斷創(chuàng)新進化的過程。大家也知道，我們在十年前推出了在線流媒體視頻服務，現(xiàn)在是我們的第十一個年頭，我覺得整體上市場上沒有出現(xiàn)大的變化，在線流媒體視頻服務市場仍在不斷取得成功。瑞銀分析師：泰德(薩蘭多斯)，第三季度你覺得公司那些地方超出了你的預期，哪些地方不及你的預期？薩蘭多斯：我對于公司不斷對原創(chuàng)內(nèi)容業(yè)務進行擴張感到非常開心，比如推出了一部針對成人觀眾的卡通喜劇類節(jié)目《大嘴巴(Big Mouth)》，邁耶羅維茨的大電影，在世界各地都受到了好評，觀看人數(shù)也非常多，此外還有我們和大衛(wèi)·芬奇合作的新劇《心靈獵人(Mindhunter)》以及一部我們在羅馬拍攝、主要針對意大利和整個歐洲觀眾、但也適合世界其他地區(qū)觀眾的原創(chuàng)電影《蘇博拉(Suburra)》，所以，我對于公司能夠不斷為我們的訂戶提供更多的原創(chuàng)內(nèi)容感到非常興奮。瑞銀分析師：格萊格(皮特斯)，你在亞洲有沒有發(fā)現(xiàn)什么值得分享的情況？特別是公司在日本市場的上線？你對于現(xiàn)在開始成為一個國際產(chǎn)品經(jīng)理這一角色有什么戰(zhàn)略和計劃？皮特斯：我們在日本已經(jīng)花了很多時間來增長公司的服務業(yè)務，制作和推出新的內(nèi)容，這項經(jīng)歷能夠讓我將學到的經(jīng)驗教訓應用到公司的產(chǎn)品中來，所以，我期待我們可以對公司的產(chǎn)品進行更多的投資，并對內(nèi)容進行支持，對公司的技術進行投資，提升團隊的效率以制作更多的內(nèi)容，把規(guī)模進一步提升。此外，我們還需要在推廣那些不太知名的內(nèi)容方面做得更好才行，以便在對新的原創(chuàng)劇集和電影的銷售方面更有效率。然后就是要努力改進我們的產(chǎn)品體驗，以更好地服務接下來的1億、2億新訂戶，這對我們來說，是在服務好現(xiàn)有的1億訂戶的基礎之上的另一個當務之急。瑞銀分析師：可否介紹一下你們收購漫畫出版商Millarworld的情況——也就是公司有史以來的第一次收購，以及你們在并購方面的戰(zhàn)略以及公司衡量并購投資回報的方法？斯賓塞·王(Spencer Wang, Netflix投資者關系及企業(yè)發(fā)展副總裁)：關于Millarworld，有幾點值得介紹：首先，大家應該可以從我們在公司20年歷史上，Millarworld是第一次進行外部收購這件事上，可以看到我們對于并購是非常謹慎和挑剔的；第二，公司仍然非常專注，所以，盡管我們現(xiàn)在在多樣化發(fā)展新業(yè)務，也是主要在關注知識產(chǎn)權(IP)和其他內(nèi)容資產(chǎn)方面，以幫助增加公司的內(nèi)容庫并加速公司的增長。所以，整體上，我覺得公司仍將在并購方面保持有選擇性地、機會來了就抓住的戰(zhàn)略。薩蘭多斯：是的，Millarworld的長處集中在原創(chuàng)項目上，這也是我們已經(jīng)在渠道和功能方面已經(jīng)有所建樹的方面，所以，這項收購可以幫助我們在原創(chuàng)內(nèi)容創(chuàng)造方面有更深的洞察，而且對于Millarworld在制作非常標志性的電影方面的優(yōu)勢，我們覺得Netflix是可以借助的，對此我們非常興奮。瑞銀分析師：那么你們有沒有看到其他有類似特點的收購目標？薩蘭多斯：很明顯，我們關注的東西很多。如果有可以提升效率的機會——也就是可以在一家公司旗下匯集更多的創(chuàng)造能力的機會，我們是會去探索的。瑞銀分析師：第三季度看起來在原創(chuàng)內(nèi)容的推出方面公司算是淡季，與去年同期相比，這個季度在重要的獨家原創(chuàng)內(nèi)容方面不太多，但是公司的財報數(shù)據(jù)依然非常強勁。我記得你們在今年第二季度的時候談到說Netflix也不太確定公司增長有多少是靠內(nèi)容驅(qū)動，有多少僅僅是因為在線流媒體市場整體的增長帶動的。所以，從第三季度的結(jié)果來看，是不是可以說，增長主要是由在線流媒體市場整體的增長帶動，而不是由內(nèi)容驅(qū)動的？威爾斯：我覺得是。我們看到的一個一直持續(xù)的趨勢是，人們對于互聯(lián)網(wǎng)電視和娛樂這一形式的不斷的接納是我們新增用戶的主要驅(qū)動力。當我們在解釋一些公司凈增用戶環(huán)比增長的波動的時候，我們給出的解釋傾向于是(在市場整體增長驅(qū)動之外)額外的增長動力，也就是某個季度的內(nèi)容的數(shù)量和受歡迎度，但是我覺得整體上，我們的增長主要的動力還是人們對于互聯(lián)網(wǎng)電視娛樂這一形式的不斷的接納，當然，這樣的增長反過來讓我們有了制作更多的內(nèi)容的能力，從而進一步幫助增長。瑞銀分析師：在制定第四季度的業(yè)績指引性預期方面，可否向投資者介紹一下你們都考慮了哪些影響性因素？很明顯，可能會有漲價導致的用戶流失這一因素，此外你們還有重大內(nèi)容比如《怪奇物語2》的推出等因素，那么，第四季度業(yè)績增長的主要驅(qū)動因素有哪些？威爾斯：一個比較重要的因素是價格。我們?nèi)ツ赀M行了非祖父條款，有一些影響，(注：即un-grandfathering，grandfathering即祖父條款是一種規(guī)定：某些人或者某些實體已經(jīng)按照過去的規(guī)定，從事一些活動，新的法規(guī)可以免除這些人或者這些實體的義務，不受新法律法規(guī)的約束，繼續(xù)依照原有的規(guī)定辦事。Netflix的un- grandfathering是其開始要求此前是按較低價格訂閱的老用戶支付增長后的價格) ，所以，今年第四季度的價格方面的情況與去年是不一樣的，此外，我們還有很強勁的重要內(nèi)容的推出，比如《怪奇物語2》，《王冠2》等。但需要注意的是，去年第四季度是我們內(nèi)容最為強勁的一個季度?？傊?，我們給出的今年第四季度業(yè)績預期是我們目前能做出的盡可能準確的預期，但是也只是預測，我們過去就預測錯誤過。瑞銀分析師：杰夫·貝佐斯(亞馬遜CEO)說他在尋找下一部《權力的游戲》，你們覺得亞馬遜是在改變內(nèi)容制作方面的戰(zhàn)略嗎？這會對Netflix產(chǎn)生什么樣的影響？哈斯汀斯：理查德·派柏(注：Richard Plepler，HBO的CEO)不也在尋找下一部《權力的游戲》嗎…… 瑞銀分析師：是的，大家都在尋找下一部《權力的游戲》，我的意思是說，亞馬遜現(xiàn)在在做很多顛覆性的事情，我們都知道，在好萊塢不只是砸錢就能取得成功的。Netflix很明顯取得了很多成功，我想知道你們是否內(nèi)部討論過， Netflix做的事業(yè)能夠持續(xù)多久？在其他公司都在掙扎的情況下，你們是否能夠持續(xù)地進行高質(zhì)量內(nèi)容的制作？斯賓塞·王：我覺得這是我們基于自由和責任的員工和公司文化的延伸，這為我們吸引了最優(yōu)秀最聰明的人才，我們打造了一個人們愿意來工作和創(chuàng)作的公司，他們從朋友那里，競爭對手那里都聽到了Netflix的文化，希望加入我們來創(chuàng)作他們?nèi)松凶詈蟮淖髌贰? 瑞銀分析師：《華爾街日報》報道說，上個星期韋恩斯坦公司董事會(注：韋恩斯坦公司的創(chuàng)始人哈維·韋恩斯坦近日陷入大規(guī)模的潛規(guī)則好萊塢女星的丑聞，哈維本人被公司開除，公司也陷入危機)曾考慮將公司賣掉或者直接關門，那么，韋恩斯坦公司目前的危機有沒有影響到Netflix，如果韋恩斯坦公司董事會真的考慮出售公司，鑒于該公司有巨大數(shù)量的知識產(chǎn)權內(nèi)容和內(nèi)容制作室等資產(chǎn)，Netflix有沒有興趣？哈斯汀斯：有沒有興趣收購韋恩斯坦公司？瑞銀分析師：對。哈斯汀斯：韋恩斯坦公司的情況現(xiàn)在還太不明朗。我們與韋恩斯坦公司之間的合作一直是專業(yè)的公事公辦，主要是一些對于韋恩斯坦公司發(fā)行的電影的第二窗口電視播放合作（second window television agreements，即電影初期大熒幕發(fā)行期過后的電視播放協(xié)議），所以，韋恩斯坦公司的危機對我們沒有實質(zhì)性的影響。至于是否會去競標收購韋恩斯坦公司，可能性非常微小。

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