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持續(xù)強(qiáng)力提速降費下，中國移動正艱難度過最困

工業(yè)和信息化最新數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成6720億元，同比增長4.1%。其中，移動流量數(shù)據(jù)最為亮眼，上半年移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達(dá)266億GB，同比增長199.6%；通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)262億GB，同比增長214.7%，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的98.3%；移動數(shù)據(jù)及移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3095億元，同比增長12.8%，占電信業(yè)務(wù)收入的46.1%。雖然整個通信行業(yè)的量收剪刀差持續(xù)擴(kuò)大，甚至出現(xiàn)了大喇叭量收背離情況，但是中國移動公布的數(shù)據(jù)顯示，其正在艱難度過最為困難的時刻。
一、年內(nèi)通服收入企穩(wěn)，通服收入占全行業(yè)比回升明顯
8月9日，中國移動公布了其2018年上半年財報。數(shù)據(jù)顯示，期內(nèi)，中國移動營運收入實現(xiàn)人民幣3918億元，較上年同期增長2.9%；通信服務(wù)收入為3561億元，較上年同期增長5.5%；EBITDA為人民幣1459億元，較上年同期增長3.7%；股東應(yīng)占利潤達(dá)到656億元，同比增長4.7%。單純看這組數(shù)據(jù)或許無法了解整體情況。對中國移動來說，今年一季度是非常艱難的。其中的原因主要有兩個：第一個是取消流量漫游費+資費套餐年內(nèi)再降低至少30%預(yù)期；第二個是友商廣泛開始各種不限量套餐對尚未準(zhǔn)備好的中國移動的沖擊太猛。我們把上半年的數(shù)據(jù)分拆，或許大家可以更清楚地看了解其中的變化。與通信行業(yè)整體通服收入同比增幅相比，中國移動完全是逆向行駛，相關(guān)支撐數(shù)據(jù)詳見下表。無論是通信服務(wù)收入同比增幅，還是通信服務(wù)收入占全行業(yè)比都出現(xiàn)了快速回升，特別是通信服務(wù)收入占全行業(yè)比從一季度的50.7%回升到二季度末的52.98%。以上數(shù)據(jù)或許可以證明，中國移動并沒有為了跟隨友商的競爭步伐而機(jī)械地大面積推廣各種不限量套餐。也就是說，在增量用戶獲取和存量用戶保有方面，中國移動按照市場變化和企業(yè)自身特點，逐步實現(xiàn)了自己的用戶經(jīng)營內(nèi)部平衡。
2018年通信業(yè)務(wù)收入同比增幅，無論是通信全行業(yè)還是中國移動都出現(xiàn)了明顯下滑。當(dāng)然這與今年上半年移動流量平均資費較2017年底下降了46.2%，有非常大的關(guān)系。運營商用半年時間，甚至可以說是三個月的時間，超額完成了監(jiān)管層要求年內(nèi)流量資費再降低至少30%的指標(biāo)任務(wù)。相信其中的苦和累，運營商的小伙伴們自有深刻體會。不過這里我們繼續(xù)分析上半年通信服務(wù)收入的情況，如果把時間節(jié)點繼續(xù)拉長到2016年，分析近三年的情況，大家就可以對全局有更深刻的認(rèn)識。2018年上半年的通信服務(wù)收入占全行業(yè)比雖然仍然比去年同期低了將近一個百分點，但是已經(jīng)與2016年同期的水平相差無幾，相關(guān)數(shù)據(jù)詳見下表。當(dāng)前這里有一個不可忽略的前提，那就是整個行業(yè)的通信服務(wù)收入同比增幅出現(xiàn)了明顯下滑，而且幅度達(dá)到一點三個百分點。這也就是說，2018年此時通信服務(wù)收入占全行業(yè)比的52.98%與以往年份的含金量有所不同。
二、成本費用控制得力，利潤增量值回升
利潤無非來源于營運收入與成本支出的差額。這之間的關(guān)系，在某些情況下可以人為控制。中國移動發(fā)布2018年年中業(yè)績顯示，在通信服務(wù)收入增長同比下降的情況，中國移動凈利潤同比增幅較去年同期增長了一點二個百分點。另外，對中國移動來說，2018年上半年相較于去年同期，凈利潤增量達(dá)到30億元，高于去年同期的21億元。至于這增量的凈利潤來源，到底是源自營收增長，還是出自成本支持縮減，或者這兩者的占比情況如何，我們暫時無法得知。不過，中國移動年初公布的2018年經(jīng)營展望顯示，2018年其資本開支較去年縮減將近100億元。而且網(wǎng)絡(luò)公開的信息顯示，中國移動確實大幅降低了在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的投資，其他領(lǐng)域的成本控制是否得力，還需要進(jìn)一步的觀察，也需要全年財報數(shù)據(jù)驗證。當(dāng)然不管利潤凈增來源于哪里，利潤增長了是事實。
雖然情況開始好轉(zhuǎn)，但是危機(jī)尚未根據(jù)解除。中國移動董事長尚冰也表示，今年上半年中國移動在移動業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，面臨著不限流量資費套餐所帶來的巨大壓力，這也造成中國移動的用戶增長和流量份額處于一個下行的區(qū)間。不過2018年下半年，對包括中國移動在內(nèi)的運營商來說，有一個非常好的消息，那就是各種強(qiáng)力監(jiān)管政策基本都已經(jīng)實現(xiàn)，有的甚至已經(jīng)提前超額完成。也就是說，下半年大家可以相對安靜地競爭，沒必要再打得頭破血流。至于大家會不會這么干，我想大家坐下來談一談還是可以的。尚冰董事長也透露，移動用戶增長未來還將有更大的驚喜。我們暫時還不知道驚喜到底是什么。既然是驚喜，必然會是好消息。
三、用戶規(guī)模持續(xù)增長，通信行業(yè)第一位置持續(xù)鞏固
中國移動公開的數(shù)據(jù)顯示，在用戶拓展方面，公司今年上半年凈增移動客戶1861萬，總客戶數(shù)邁過9億里程碑，其中4G客戶6.8億，凈增2732萬，4G客戶滲透率達(dá)到74.7%。今年上半年，中國移動4G用戶DOU突破3GB，雖然總體仍然低于全國用戶DOU的4.24GB，但是已經(jīng)有了較大改觀。另外，中國移動用戶整體手機(jī)上網(wǎng)流量增長153%，雖然也是低于行業(yè)平均水平，但是其流量收入繼續(xù)保持雙位數(shù)增長。在家庭市場方面，上半年，公司家庭寬帶市場的客戶份額和收入份額實現(xiàn)了雙提升。家庭寬帶客戶凈增1,880萬戶，行業(yè)凈增客戶份額達(dá)到57%，總客戶數(shù)達(dá)到1.28億戶。為此，中國移動將今年寬帶用戶發(fā)展目標(biāo)從2100萬戶調(diào)高至3000萬戶。中國移動高帶寬客戶占比持續(xù)提升，100Mbps及以上帶寬客戶占比達(dá)到42.5%，較上年底提升20.5個百分點。
政企市場和內(nèi)容市場經(jīng)營雖然都有不俗表現(xiàn)，但是畢竟規(guī)模和份額較小，暫時還沒法起到不添秤的作用。即便如此，中國移動在這兩個領(lǐng)域也都取得了不錯的成績。據(jù)中國移動總裁李躍介紹，2018年上半年政企市場收入達(dá)到381億元，同比增長22.4%，通信與信息化收入份額達(dá)到38%。重點產(chǎn)品方面，專線增長26.9%，份額較去年提升3.8%；IDC收入增長56.8%，較去年份額提升3.5個百分點。在新業(yè)務(wù)等內(nèi)容運營方面，中國移動新業(yè)務(wù)收入達(dá)到279億元，增長17.8%。從具體業(yè)務(wù)上看，今年上半年，咪咕視頻表現(xiàn)足夠搶眼。咪咕視頻業(yè)務(wù)引入足球世界杯優(yōu)質(zhì)內(nèi)容后，結(jié)合會員權(quán)益及大流量套餐，開展的差異化互聯(lián)網(wǎng)營銷，取得了良好效果。
2018年的各種監(jiān)管政策都已經(jīng)出完，各種艱難時刻，運營商該經(jīng)歷的都已經(jīng)經(jīng)歷。今年下半年，運營商能否輕裝上陣，至少現(xiàn)在沒有了監(jiān)管層面的緊箍咒。利用好接下來的有限時間，運營商該考慮如何為5G聚力，打造圍繞運營商管道的核心競爭優(yōu)勢，或許可以成為大家的共識。

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