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財新網(wǎng)關(guān)于TD-SCDMA的報道，在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域可謂是

12月18日，美國聯(lián)邦通訊委員會（FCC）發(fā)布了第17版美國移動通信市場競爭報告（17th Annual Mobile Wireless Competition Report），向國會報告從2013年至2014年6月底的移動市場情況，這份169頁的報告從競爭指標、環(huán)境和行為三個方面詳細描述了美國移動市場的當(dāng)前狀態(tài)和歷史動態(tài)。
該《報告》的主要特點就是數(shù)據(jù)詳盡，全篇充分呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，而回避給出結(jié)論，結(jié)論交由各方讀者（比如國會、行業(yè)團體）自己解讀。在市場細分統(tǒng)計、頻譜數(shù)據(jù)統(tǒng)計、站點（cell sites）數(shù)據(jù)統(tǒng)計、運營商間價格/非價格競爭等問題上，《報告》的數(shù)據(jù)質(zhì)量和匯總能力達到了很高水準，體現(xiàn)了FCC的監(jiān)管專業(yè)水平。
在最重要的行業(yè)總體指標和結(jié)構(gòu)指標方面，《報告》的數(shù)據(jù)主要引自NRUF（Numbering Resource Utilization Forecast）、CTIA（Cellular Telecommunications Industry Association）和瑞銀市場研究團隊。依據(jù)《報告》的數(shù)據(jù)匯總，過去十?dāng)?shù)年來的美國市場數(shù)據(jù)，形象地反映出了一些行業(yè)性趨勢。
《報告》的行業(yè)總體指標數(shù)據(jù)顯示：2013年底美國移動通信市場總用戶3.36億，同比增2.8%；2013年移動服務(wù)收入（不包括出售終端收入）1892億美元，同比增長2.3%；2013年底全美站點（cell sites）數(shù)量30.4萬個，同比增0.9%；2013年無線投資331億美元，無線投資占無線收入比17%。
縱觀2001~2013年的用戶增長-收入增長-投資占比數(shù)據(jù)（該時間段市場經(jīng)歷2G/3G/4G），所有項目都呈現(xiàn)臺階式放緩趨勢。2001~2006年，美國無線市場的用戶復(fù)合年度增長13%、收入復(fù)合年度增長14%、無線投資占無線收入比24%；2007年行業(yè)增長開始下行，2007~2012年，各項數(shù)據(jù)顯著下臺階，用戶復(fù)合年度增長落至5%、收入復(fù)合年度增長落至6%、投資占收入比落至15%；2013年用戶和收入增長則進一步下降到2.8%和2.3%。
GDP增長下降和滲透率達到高位都是導(dǎo)致電信業(yè)放緩的重要原因。美國市場2007年的滲透率只有85%，當(dāng)年的下滑顯然與宏觀經(jīng)濟沖擊的關(guān)系更大；而2013年的低迷則可能更多與高滲透率有關(guān)，因為無線滲透率已接近110%。如果市場在一個階段里同時受到GDP增長下降和滲透率達到高位的疊加影響，則行業(yè)增長速度很大概率會呈現(xiàn)臺階式下降而難以反彈。
同時，《報告》的行業(yè)結(jié)構(gòu)指標數(shù)據(jù)顯示：2013年移動市場份額，Verizon為36.5%、ATT為32.5%、Sprint為15.5%、T-Mobile為10.9%，四大運營商占據(jù)美國市場95.3%份額。代表行業(yè)集中度的HHI指數(shù)（HHI大于1500被認為中等集中，HHI大于2500被認為高度集中）達到3027，市場集中度從2007年開始已經(jīng)連續(xù)提高了8年。
縱觀2006~2014年的市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，市場集中度在行業(yè)放緩時期大幅度提高。2006年市場上有16家移動運營商，前四大運營商份額87.6%，Verizon和ATT份額合計51.6%，HHI指數(shù)位于中等集中水平；到2014年6月底，移動運營商減少到7家，前四大運營商份額97.9%，Verizon和ATT份額合計71.1%，市場份額大幅向前兩大運營商Verizon和ATT集中。
在四大運營商內(nèi)部，排名前二運營商與排名三四運營商表現(xiàn)分化。從2006年開始，Verizon與ATT的運營利潤率（EBITDA margin）總體每年提高1個百分點左右，而Sprint與T-Mobile的運營利潤率則總體每年下降1個多百分點。2014年上半年與2006年相比，Verizon的運營利潤率提高了7個百分點，至51%；ATT提高了11個百分點，至44%；Sprint降低了11個百分點，至25%；T-Mobile降低了10個百分點，至23%。
在行業(yè)放緩期，規(guī)模最大Verizon和ATT的競爭優(yōu)勢顯著，而規(guī)模較小的運營商普遍表現(xiàn)不佳。從2006年到2013年，美國無線行業(yè)總收入增長了637億美元，而同期Verizon和ATT兩家收入就合計增長了640億美元，這意味著在整整7年間，除Verizon和ATT外的所有運營商，要么被收購兼并，要么就在不斷丟失市場份額。
《報告》中的美國電信市場數(shù)據(jù)，展示了一種典型的飽和電信市場模型——增長放緩中的集中度提高：GDP增長下降和滲透率達到高位使得增長放緩；在增長放緩中，強勢運營商進一步擴大優(yōu)勢，行業(yè)集中度提升，強勢運營商利用集中度提升對沖了不利的行業(yè)環(huán)境，而弱勢運營商則面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。
增長放緩中的集中度提高在現(xiàn)實中還有兩種變化版本。一種是增長放緩中的集中度受限，面對增長放緩的市場，強勢運營商持續(xù)依靠提升集中度來對沖不利環(huán)境，但市場集中度不能一直提高，集中度高到招致監(jiān)管機構(gòu)干預(yù)后，集中度就基本到頂點了，巨頭間不再有進一步合并的可能，巨頭運營商為了繼續(xù)保持增長，必須去搶奪其他巨頭的用戶，競爭開始激化。2014年4季度往后的美國市場就是這種類型，由于監(jiān)管機構(gòu)認為市場集中度已經(jīng)太高，阻止了Sprint與T-Mobile合并，而四大運營商已經(jīng)占據(jù)了近98%的市場份額，任何運營商想再增長，四大運營商之間必須互搶用戶。已無退路的Sprint和T-Mobile在4季度都發(fā)動了激進的營銷攻勢，面對競爭激化，Verizon和ATT都開始調(diào)降未來的業(yè)績展望。
另一種是增長放緩中的集中度沖擊，面對增長放緩的市場，仍有新競爭者意圖闖入市場參與競爭，不管新進入者能否在市場中站穩(wěn)腳跟，新進入者的搏殺都會使原有運營商遭受嚴重沖擊。近年的法國無線市場就是這種類型，非常有競爭力的新進入者Free Mobile沖擊無線市場并站穩(wěn)腳跟，原有運營商的處境則大幅惡化，市場只能重新展開合并。
對于已不再新興、步入飽和的中國無線市場，上述三種情況實際上都有可能發(fā)生：一種情況是強勢運營商進一步提高集中度，格局進一步失衡，逼出進一步監(jiān)管干預(yù)；另一種情況是弱勢運營商積極反擊，通過激進競爭，搶回份額穩(wěn)定格局；還有一種情況則是有盲目者，并無競爭力卻還想新進入無線市場。無論何種情況發(fā)生，中國無線市場未來的用戶增長-收入增長-投資占比數(shù)據(jù)都不會樂觀，市場對中國版的臺階式放緩應(yīng)有所預(yù)期。

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