概述
每個公司都有一套自己的業(yè)務(wù)流程，但是流程是否能在工作人員中執(zhí)行到位，就不得而知了。為此Zoho在CRM中推出了業(yè)務(wù)流程設(shè)計工具—藍圖(Blueprint)，幫助企業(yè)把線下的流程和管理制度搬到線上，讓系統(tǒng)取代人進行流程管控，規(guī)避了人情管理漏洞，并且解決了管理者時間精力不夠的普遍難點，把管理真正落到實處。藍圖不僅僅用于銷售環(huán)節(jié)，在企業(yè)里的市場和服務(wù)等各部門，只要需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)流程管理，都可以應(yīng)用。
什么是藍圖（Blueprint）?
當(dāng)軟件沒有精確獲取你遵循的線下流程時，就不能保證它之后的流程能正確的執(zhí)行。這樣就可能會導(dǎo)致流程的不一致和問題。而這些正是藍圖功能主要解決的問題。
Zoho CRM提供的藍圖是對業(yè)務(wù)流程的在線呈現(xiàn)，它通過軟件捕獲你整個線下流程的每個細節(jié)，它促進了團隊的自動化、驗證和溝通協(xié)作，從而使銷售流程更加有效率并且沒有漏洞。
藍圖有哪些特點？
以銷售流程為例：
用“藍圖”功能創(chuàng)建銷售流程就像在白板上畫流程圖一樣容易。只需在藍圖編輯器中通過拖拽將流程所需的銷售行為連接起來即可。簡單，但強大。
流程創(chuàng)建演示
你知道某個客戶都有哪些銷售人員和他溝通過、溝通內(nèi)容是什么嗎？而有了藍圖功能，你就可以確保銷售員能按照系統(tǒng)的引導(dǎo)，在銷售流程的每一步都留下相關(guān)信息。
銷售流程里的每一步都需要有應(yīng)該完成的事情。如，一個交易如果不審核就可以進入談價階段嗎？而如果折扣還沒批準(zhǔn)就能給客戶發(fā)送銷售合同嗎？使用Zoho CRM的藍圖功能，可以指定日常工作的順序，以便每個銷售員都知道在什么時間要做什么事情。
企業(yè)制定了銷售流程后，一般需要了解執(zhí)行情況。例如，交易在每個階段進行了多長時間？藍圖功能可提供相關(guān)報表，幫助你不斷改進流程。
如何創(chuàng)建藍圖？
藍圖的創(chuàng)建過程主要分為以下三步：
- 為創(chuàng)建的流程指定模塊/布局和字段
- 在藍圖編輯器中，定義從開始狀態(tài)或默認狀態(tài)到退出狀態(tài)的業(yè)務(wù)流
- 根據(jù)流程需要，對于兩個不同狀態(tài)之間的遷移配置之前、期間和之后的操作
步驟一：輸入基本信息
1.點擊設(shè)置>自動化>藍圖
2.點擊創(chuàng)建藍圖
3.在創(chuàng)建藍圖彈出窗口中，選擇要創(chuàng)建藍圖的模塊、布局和字段。
在我們的業(yè)務(wù)場景中，因為業(yè)務(wù)流程是商機關(guān)閉，所以選擇的是商機模塊的標(biāo)準(zhǔn)布局和階段字段。
4.指定要執(zhí)行此流程的記錄條件。例如：商機金額>=10000.
如果你沒有在這里輸入條件，那么在這個布局中創(chuàng)建的所有記錄都將執(zhí)行這個流程。點擊下一步
（注意：在高級配置Advanced Configuration中，你還可以創(chuàng)建一個連續(xù)的藍圖。連續(xù)藍圖指的是沒有停頓的執(zhí)行-最理想的應(yīng)用場景是銷售電話腳本）
步驟二：在藍圖編輯器中定義流程
1.在藍圖編輯器中，拖拽組成流程的所有狀態(tài)（階段）。
2.在狀態(tài)按鈕中通過連接結(jié)點來構(gòu)建狀態(tài)之間的工作流。
3.通過點擊兩個狀態(tài)之間的+號按鈕來創(chuàng)建遷移。
步驟三：配置遷移設(shè)置
遷移是對流程中兩個階段的連接。它規(guī)定了一個記錄從一個階段推進到另一個階段所需要的條件。例如：在“遷移”模塊中規(guī)定一個記錄從“資格判定”推進到“談判”階段所需要的條件和操作。
