順豐和阿里旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)之間多年來(lái)的貌合神離在近期突然激化。

按照菜鳥(niǎo)發(fā)布的聲明，5月31日晚上，菜鳥(niǎo)接到順豐發(fā)來(lái)的豐巢數(shù)據(jù)接口暫停告知，而后順豐依次關(guān)閉了豐巢自提柜對(duì)菜鳥(niǎo)的數(shù)據(jù)接口和針對(duì)淘寶平臺(tái)的整個(gè)包裹回傳物流信息。6月1日，阿里巴巴發(fā)布公告，建議商家暫停使用順豐發(fā)貨。

但是，順豐發(fā)布的聲明截然相反：5月，菜鳥(niǎo)以數(shù)據(jù)安適為由停止對(duì)豐巢的合作，并從 6月1日零點(diǎn)下線豐巢接口信息，及后阿里系平臺(tái)還將順豐從物流選項(xiàng)中剔除。

各自說(shuō)法孰是孰非尚在其次，這次爭(zhēng)執(zhí)，是自去年快遞公司紛紛借殼上市后，再次折射出：在中國(guó)大城市化、電商浪潮中崛起的物流快遞企業(yè)，極有可能在“數(shù)據(jù)時(shí)代”降臨和借殼上市后，在吞并與被吞并的生死涅槃中完成整合。

向上游電商和供應(yīng)鏈金融拓展的“孤軍”順豐，正面迎戰(zhàn)占領(lǐng)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)的阿里+圓通，正式拉開(kāi)了物流產(chǎn)業(yè)革命的序幕。

物流飛速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)卻到了生死關(guān)頭　　

近年來(lái)，中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。按照國(guó)家郵政局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年至2016年，全國(guó)快遞辦事企業(yè)業(yè)務(wù)量從15.1億件增至312.8億件；業(yè)務(wù)收入從408.4億元增至3974.4億元。

外貌形勢(shì)大好，細(xì)看危機(jī)四伏。

1.1快遞業(yè)務(wù)利潤(rùn)逐年下滑

在2013年以前，隨著中國(guó)大城市化加速和電商崛起，處于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)下游的快遞公司面臨的是暫時(shí)不足的營(yíng)運(yùn)能力與發(fā)作式增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求的主要矛盾，網(wǎng)點(diǎn)布局和送貨時(shí)效性成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素。這也是以順豐、“四通一達(dá)”為龍頭，連帶數(shù)千家中小快遞公司，全行業(yè)高速成長(zhǎng)的階段。

也是在這個(gè)階段，形成了電商快遞市場(chǎng)以“三通一達(dá)”為主；在商務(wù)快遞市場(chǎng)，由順豐、EMS兩家操縱的競(jìng)爭(zhēng)格局。

然而好景不長(zhǎng)，通過(guò)全面鋪開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)布局、快速迭代運(yùn)輸設(shè)備所獲得的“規(guī)模效益”，迅速失落：競(jìng)爭(zhēng)方式從規(guī)模戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)格戰(zhàn)，加之人力成本的升高，快遞業(yè)務(wù)的毛利率大幅下滑——以阿里入股20%的圓通為例，2013、2014、2015年毛利率別離為21.49%、16.79%和13.42%。

這意味著，如果想連結(jié)整體營(yíng)收、利潤(rùn)不下滑，那么只有兩個(gè)選擇：

1、加強(qiáng)主業(yè)，提高運(yùn)營(yíng)效率，爭(zhēng)取更高的市場(chǎng)占有率；

2、豐富業(yè)務(wù)，向產(chǎn)業(yè)上游拓展。

但以現(xiàn)有情況來(lái)看，即使強(qiáng)如順豐，升級(jí)之路也走得很不容易。

1.2快遞公司升級(jí)為何困難重重？

第一條路，加強(qiáng)主業(yè)。要么升級(jí)硬件，例如貨運(yùn)飛機(jī)、車輛、倉(cāng)儲(chǔ)、甚至兼并中小企業(yè)等等；要么加強(qiáng)軟件，例如通過(guò)整合分析物流數(shù)據(jù)從而優(yōu)化運(yùn)營(yíng)、合理分配資源、降低成本。

硬件只需要本錢投入即可獲得，反而真正可以拉開(kāi)與快遞同業(yè)對(duì)手距離的物流數(shù)據(jù)卻旁落他人之手。阿里旗下的物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)”憑借海量網(wǎng)購(gòu)數(shù)據(jù)積累、接入多家快遞公司數(shù)據(jù)，成為覆蓋商家、消費(fèi)者、快遞公司的超級(jí)物流數(shù)據(jù)辦事平臺(tái)。

如此一來(lái)，快遞公司自身不但難以向“用數(shù)據(jù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)”的標(biāo)的目的發(fā)展，并且“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)”的智能保舉功能還會(huì)讓用戶越發(fā)依賴菜鳥(niǎo)的評(píng)價(jià)，使得快遞企業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位每況愈下。

另一條路，向產(chǎn)業(yè)上游的電商、金融業(yè)務(wù)拓展，走起來(lái)同樣艱辛。

順豐是快遞向電商、金融拓展的先行者，推出生鮮電商順豐優(yōu)選、社區(qū)O2O順豐嘿客、供應(yīng)鏈金融順豐金融。順豐嘿客已經(jīng)失敗；順豐優(yōu)選雖然擴(kuò)張飛快但生鮮食品的供應(yīng)鏈問(wèn)題是全行業(yè)都尚未能解決的問(wèn)題；順豐金融以辦事順豐客戶的應(yīng)收賬款、商業(yè)匯票質(zhì)押融資為主，這塊的未來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)Q于順豐電商規(guī)模。

快遞向電商拓展本已不易，還遭遇到電商向快遞延伸的新競(jìng)爭(zhēng)。京東、蘇寧在物流上的大投入，令它們變得越來(lái)越具有快遞功能——

進(jìn)入2017年后兩個(gè)月，綠森數(shù)碼、恒大和、麥考利、樂(lè)語(yǔ)等21家零售商與京東簽訂了超過(guò)200億的年度訂單，比圓通一年的業(yè)務(wù)量都多；

這些零售商不但會(huì)使用京東的倉(cāng)儲(chǔ)和配送辦事，還在天貓、蘇寧等渠道都開(kāi)有店鋪，蘇寧同樣提供倉(cāng)儲(chǔ)、物流辦事。

一圈看下來(lái)，目前快遞公司在向智能大數(shù)據(jù)、上游電商這兩大關(guān)鍵升級(jí)環(huán)節(jié)的發(fā)展都遇到巨大阻力。在競(jìng)爭(zhēng)慘烈的短期內(nèi)，很可能只能繞回“以本錢拓展硬件”的老路：要么購(gòu)買飛機(jī)、加大倉(cāng)儲(chǔ)，要么并購(gòu)其他快遞公司爭(zhēng)奪更大市場(chǎng)份額。

在這個(gè)關(guān)節(jié)點(diǎn)，上市，就是獲取本錢、增加本錢運(yùn)作能力的最重要一步。終究，囤積了糧草，起碼能扛住啊。

產(chǎn)業(yè)背后的本錢魅影

2.1紛紛借殼上市，囤積糧草備戰(zhàn)生死對(duì)決