1 系統(tǒng)概述

該軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)功能主要為貸款、投資、資產(chǎn)管理等金融中介公司提供方便快捷的線上管理各類資源的一款應(yīng)用軟件工具。

可根據(jù)不同職位的賬號登錄APP來管理電話營銷、客戶簽約、簽單管理、客戶回訪、回款提成等功能，實(shí)現(xiàn)無紙化跟蹤所有數(shù)據(jù)資源；

主要功能描述：

1.呼叫任務(wù)：業(yè)務(wù)管理員將電話號碼導(dǎo)入系統(tǒng)，APP上領(lǐng)取任務(wù)后跟蹤撥打電話；

2.客戶：記錄客戶信息；

3.簽單管理：記錄和跟蹤管理簽約合同信息；

4.回款單：記錄跟蹤回款流程，用于計(jì)算營銷人員提成；

5.業(yè)務(wù)知識庫：提供營銷人員的一些成功案例借鑒；

6.回訪計(jì)劃：回訪已有客戶發(fā)展新客戶；

2 軟件的使用

2.1軟件的詳細(xì)功能設(shè)計(jì)

2.2 登錄APP

登錄賬號已經(jīng)在管理平臺系統(tǒng)成功注冊；

操作說明：

通過以下步驟進(jìn)行用戶登錄：【點(diǎn)擊桌面圖標(biāo)】->【登錄界面】->【輸入正確的用戶名和密碼】點(diǎn)擊登錄，成功登錄APP；

  2.3 待辦任務(wù)

登錄APP進(jìn)入主界面，查看待辦任務(wù)，待辦任務(wù)下有以下菜單：

【呼叫任務(wù)】

【待處理回款】（說明：基礎(chǔ)版無此菜單）

【回訪計(jì)劃】

“待處理回款”和“回訪計(jì)劃”這2個(gè)功能菜單有需要處理的內(nèi)容信息時(shí)會有一個(gè)紅色圓點(diǎn)提示。

2.3.1 呼叫任務(wù)

      呼叫任務(wù)用于領(lǐng)取外呼號碼，一鍵呼叫，一鍵轉(zhuǎn)存意向客戶信息。

       操作說明：

      點(diǎn)擊【呼叫任務(wù)】菜單進(jìn)入呼叫任務(wù)頁面，呼叫任務(wù)頁面可以領(lǐng)取和跟蹤撥打電話，為電話營銷提供方便快捷的呼叫和跟蹤記錄。

第一、首次進(jìn)入點(diǎn)擊“點(diǎn)我領(lǐng)任務(wù)”按鈕，可以成功領(lǐng)取50個(gè)號碼；

第二、領(lǐng)取任務(wù)以后可以開始撥打電話，點(diǎn)擊號碼就可以直接撥號；

第三、完成撥號后可以根據(jù)實(shí)際情況對號碼進(jìn)行跟蹤記錄，可以選擇“無需再跟進(jìn)”或者“待進(jìn)一步處理”，并且可以填寫備注信息；

第四、點(diǎn)擊“上一個(gè)”按鈕可以返回到上一個(gè)號碼進(jìn)行修改記錄；

第五、左右滑動號碼冊可以切換到下一個(gè)號碼；

第六、點(diǎn)擊“待處理”進(jìn)入到待處理頁面，點(diǎn)擊對應(yīng)的號碼會有一個(gè)彈窗可以對這個(gè)號碼進(jìn)行進(jìn)一步的操作；

2.3.2 待處理回款功能說明

      待處理回款既是待當(dāng)前賬號填寫/確認(rèn)的回款單。

回款單是用于放款簽單回款跟蹤，提交給各級利益相關(guān)人審批確認(rèn)。

待處理回款既是待當(dāng)前賬號填寫/確認(rèn)的回款單。當(dāng)一個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理的簽單被標(biāo)識為“成功放款”時(shí)，系統(tǒng)將會給他的團(tuán)隊(duì)長自動生成一個(gè)待處理的回款單。

詳細(xì)說明：

      填寫并確認(rèn)回款單的操作步驟：點(diǎn)擊“待處理回款”菜單 ->點(diǎn)擊一個(gè)回款單>回款單詳情頁面 ->點(diǎn)擊“完善回款單內(nèi)容”按鈕->編輯完善回款單內(nèi)容 -> 點(diǎn)擊“保存”按鈕->點(diǎn)擊“提交審核確認(rèn)”按鈕 完成回款單的填寫和確認(rèn)。

   注意：倘若一個(gè)簽單出現(xiàn)了需要二次回款的情況，可以通過自己主動添加一個(gè)新的回款單，來完成回款審批確認(rèn)工作。團(tuán)隊(duì)長/副總/總經(jīng)理賬號登錄可以在待處理回款單頁面點(diǎn)擊“”新增回款單，完整填寫信息點(diǎn)擊“保存”后新增回款單成功。

2.3.3 回訪計(jì)劃功能設(shè)計(jì)

     回訪計(jì)劃里可定制意向客戶回訪計(jì)劃，團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)長/副總/總經(jīng)理可查看監(jiān)控下屬計(jì)劃，來確保重點(diǎn)客戶是否得到及時(shí)跟進(jìn)。

操作說明：

      1.增加回訪計(jì)劃操作步驟：點(diǎn)擊“回訪計(jì)劃”菜單 -->點(diǎn)擊“”按鈕 --> 新增回訪計(jì)劃頁面選好信息后點(diǎn)擊“保存”按鈕 新增回訪計(jì)劃成功。

      2.查看/編輯回訪計(jì)劃操作步驟： 點(diǎn)擊已經(jīng)添加的回訪計(jì)劃查看回訪計(jì)劃 -->點(diǎn)擊“”按鈕進(jìn)入編輯頁面。

      3.回訪計(jì)劃詳情頁面點(diǎn)擊“查看客戶詳情”鏈接，直接跳轉(zhuǎn)到客戶詳情頁面查看，并且查看完后可以點(diǎn)擊返回到回訪計(jì)劃頁面。

      4.回訪計(jì)劃詳情頁面點(diǎn)擊“已完成回訪”，就可以完成這一次回訪，狀態(tài)變更為“已回訪”。

注意：團(tuán)隊(duì)長/副總/總經(jīng)理賬號登錄可以查看下屬的回訪計(jì)劃，并且可以點(diǎn)擊“篩選”進(jìn)入篩選下屬計(jì)劃頁面選擇對應(yīng)的下屬名稱進(jìn)行篩選。

2.4 銷售管理功能設(shè)計(jì)

     點(diǎn)擊【銷售管理】菜單進(jìn)入到銷售管理界面，銷售管理有以下子菜單：

【客戶】

【簽單管理】

【回款單】

【業(yè)務(wù)知識庫】

2.4.1 客戶

    客戶模塊可查看/錄入客戶，客戶信息詳情，貸款情況、跟蹤記錄隨手記，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)可查看下屬的客戶數(shù)據(jù)；

    點(diǎn)擊【客戶】菜單進(jìn)入客戶管理頁面，主要是管理、跟蹤和維護(hù)客戶數(shù)據(jù)。包括的功能有“新增客戶”、“篩選查找客戶”、“查看客戶詳情”這3個(gè)主要功能。并且在客戶詳情里面還可以 “添加新的貸款意向”、“修改客戶標(biāo)簽”、“添加跟進(jìn)記錄”、“新增回訪計(jì)劃”這4個(gè)輔助功能。

（1） 新增客戶

    點(diǎn)擊右上角的“”進(jìn)入新增客戶頁面，完整填寫相關(guān)的信息后，點(diǎn)擊“保存信息，完成任務(wù)”按鈕，成功添加一個(gè)客戶；

 （2） 篩選查找

    點(diǎn)擊“排序”、“篩選”、“客戶標(biāo)簽”這3個(gè)篩選條件，選擇好篩選條件后點(diǎn)擊“完成”，可以對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行排序展示和按照不同條件類別進(jìn)行過濾展示。并且還可以直接輸入客戶姓名/手機(jī)號碼/團(tuán)隊(duì)長/副總/總經(jīng)理姓名搜索。

注意：團(tuán)隊(duì)長/副總/總經(jīng)理賬號登錄在篩選的小窗口還有一個(gè)“只看我負(fù)責(zé)的”開關(guān)，可以查看管理下屬創(chuàng)建的客戶和自己創(chuàng)建的客戶，默認(rèn)是關(guān)閉（展示下屬和自己的所有客戶）；開關(guān)打開后（只展示自己的客戶）。

（3） 查看客戶詳情

在客戶列表點(diǎn)擊一個(gè)客戶進(jìn)入到客戶詳情頁面，查看客戶詳細(xì)信息，并且可以切換“貸款情況”“信息詳情”“跟進(jìn)記錄”這3個(gè)頁簽查看對應(yīng)的信息。

（4） 添加新的貸款意向

客戶詳情頁面，點(diǎn)擊“添加新的貸款意向”按鈕進(jìn)入新增貸款意向界面，完整填寫信息，點(diǎn)擊“保存信息”按鈕，成功添加一個(gè)貸款意向。

（備注：貸款意向必須是“上門已簽約”狀態(tài)才能再次新增貸款意向）

（5） 修改客戶標(biāo)簽

客戶詳情頁面，點(diǎn)擊“修改客戶標(biāo)簽”按鈕進(jìn)入客戶標(biāo)簽頁面，在客戶標(biāo)簽頁面選擇好客戶對應(yīng)的標(biāo)簽點(diǎn)擊“保存”，添加客戶標(biāo)簽成功，并且可以在客戶詳情頁面查看最新的標(biāo)簽。

（6） 添加跟進(jìn)記錄

客戶詳情頁面，點(diǎn)擊“添加跟進(jìn)記錄”按鈕進(jìn)入到添加跟進(jìn)記錄頁面，在輸入框內(nèi)輸入跟進(jìn)的內(nèi)容點(diǎn)擊“保存記錄”，成功添加一條跟進(jìn)記錄。

（7） 新增回訪計(jì)劃

客戶詳情頁面，點(diǎn)擊“新增回訪計(jì)劃”按鈕進(jìn)入新增回訪計(jì)劃頁面，選擇好回訪計(jì)劃的時(shí)間點(diǎn)擊“保存”按鈕，成功新增一條回訪計(jì)劃。新增的回款計(jì)劃可以在 待辦任務(wù)-回訪計(jì)劃 里面點(diǎn)擊對于的計(jì)劃時(shí)間查看到。

2.4.2 簽單管理功能設(shè)計(jì)

      簽單管理主要是記錄已經(jīng)簽約的合同和追蹤客戶合同的放款情況。

      點(diǎn)擊【簽單管理】菜單進(jìn)入簽單管理頁面，簽單管理頁面包含的功能有“新增合同”、“篩選和查找合同”、“查看合同詳情”、“編輯合同”、“刪除合同的產(chǎn)品”這5個(gè)功能點(diǎn)。界面如圖：

注意：團(tuán)隊(duì)長/副總/總經(jīng)理賬號登錄會有一個(gè)“只看我負(fù)責(zé)的”開關(guān)，用于管理和查看下屬的合同簽約情況。默認(rèn)是關(guān)閉（展示下屬和自己的簽約合同），開關(guān)打開后（只展示自己的簽約合同）。

（1） 新增合同

點(diǎn)擊“”按鈕進(jìn)入新增合同頁面，完整填寫合同信息后點(diǎn)擊“保存”按鈕，成功新增一個(gè)合同。

說明：一個(gè)合同下，支持添加多個(gè)產(chǎn)品，如果有多個(gè)放款渠道，請?zhí)砑佣鄠€(gè)產(chǎn)品，以方便后續(xù)跟蹤不同渠道的放款情況。

（2） 篩選和查找合同

點(diǎn)擊“排序”、“篩選”按鈕在彈出的小窗口上選擇好需要條件點(diǎn)擊“完成”，可以對簽單數(shù)據(jù)進(jìn)行排序展示和按照不同條件類別進(jìn)行過濾展示。并且還可以直接輸入客戶姓名/合同編號搜索。

（3） 合同詳情

    在合同列表點(diǎn)擊合同進(jìn)入到合同詳情頁面，可以查看合同的詳情信息。

（4） 編輯合同

在合同詳情頁面點(diǎn)擊“”按鈕進(jìn)入編輯合同頁面，在合同編輯頁面可以編輯合同的內(nèi)容點(diǎn)擊“保存”按鈕，成功編輯合同內(nèi)容。

（5） 刪除產(chǎn)品

        在編輯合同頁面，一個(gè)合同包括了多個(gè)產(chǎn)品時(shí)，可以對多的產(chǎn)品進(jìn)行刪除操作。但是不能全部刪除至少保留一個(gè)。

2.4.3 回款單功能設(shè)計(jì)

     這里的回款單，是用于查詢監(jiān)控與我相關(guān)回款單，可查看單子目前處于審批流程的哪個(gè)狀態(tài)，單子當(dāng)前的處理人是誰。

操作說明：

 點(diǎn)擊【回款單】菜單進(jìn)入回款單頁面，主要是查看和跟蹤整個(gè)回款的流程，包括的功能“查看回款單詳情”，和輸入回款單號，客戶姓名進(jìn)行精確查找。

（1） 查看回款單詳情

      回款單列表點(diǎn)擊回款單進(jìn)入回款單詳情頁面，可以查看詳情的回款單信息，并且可以切換“信息詳情”和“操作記錄”2個(gè)頁簽查看對應(yīng)的詳細(xì)信息。

2.4.4 業(yè)務(wù)知識庫

     業(yè)務(wù)知識庫是用于了解業(yè)務(wù)知識、行業(yè)動態(tài)、實(shí)現(xiàn)提升行業(yè)業(yè)務(wù)知識水平、知識全員共享。

     點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)知識庫】菜單進(jìn)入業(yè)務(wù)知識庫頁面查看所有的共享文章內(nèi)容。

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